Rotina e atividades do dia

Por que a primeira tela se chama Rotina

Porque vendas é rotina. Não é sorte, não é dom, não é arte. É disciplina e organização.

O vendedor que bate meta não é o mais inspirado. É o que faz as mesmas coisas todo dia. Tem hora de prospectar, hora de fazer follow-up, hora de montar proposta, hora de estudar cliente.

Resultado é filho da performance. Você não controla quem vai fechar. Você controla o que faz hoje. Por isso o CRM mede o que você FEZ, e não só o que você vendeu.

As quatro atividades básicas de um vendedor

A tela Rotina é o método na sua frente. São quatro cotas por dia:

1. Conversar — falar com pessoas: a sua base e gente nova.
2. Follow-up — dar continuidade nos negócios abertos.
3. Propostas — propor pra quem nem pediu proposta.
4. Estudos — estudar o cliente antes da conversa.

Faça essas quatro coisas todo dia e você vende. É simples. Difícil é fazer.

As cotas contam ações reais que já aconteceram no sistema — não é você marcando caixinha. Os padrões são 10 conversas, 5 follow-ups, 3 propostas e 1 estudo, e o dono ajusta em Configurações → Metas de vendas.

Atividades Agendadas (a fila do dia)

A aba Atividades Agendadas é a fila que você executa no Modo Foco: uma coisa por vez, sem se perder. A ordem é sempre a mesma:

1. Primeiro, as atividades de hoje;
2. Depois, as vencidas;
3. Por último, os negócios abertos sem próximo passo agendado — pra você marcar uma ação.

Esse terceiro bloco é o mais importante da tela. Negócio aberto sem próximo passo é negócio a caminho do esquecimento — que é o maior inimigo das suas vendas.

Regras que confundem

• Uma atividade é "do dia" o dia inteiro, independente da hora marcada. Ela só vira "vencida" quando o dia vira (horário de Brasília).
• Atividade vencida de negócio ganho ou perdido não volta pra fila. Só entra a que tem prazo pra hoje.
• Reunião não entra na fila: é compromisso, não tarefa. Ela vive na Agenda.
• A fila respeita o seu escopo de visibilidade: você vê os negócios que o funil te mostra.
• Só entram negócios abertos cujo contato tenha telefone cadastrado — a fila foi pensada pra você mandar WhatsApp. Contato sem telefone não aparece; cadastre o telefone e ele entra.

Agenda (calendário)

A aba Agenda mostra as atividades com prazo num calendário, por semana ou mês. Vendedor vê a própria agenda; gestor e dono veem o time.

Prospecção (Conversar)

A aba Prospecção é pra falar com gente nova — quem ainda não tem negócio aberto.

O sistema separa as pessoas do dia por prioridade e mostra o "por que falar" com cada uma, usando o contexto que existir: produto comprado, data da última compra, negócio perdido. Não é lista aleatória. É fila com motivo.

Você também pode importar uma base pra prospecção e gerar leads novos, a 1 crédito por lead.

Por que minha rotina parece desatualizada?

A rotina do dia é gerada uma vez e se atualiza quando acontece algo novo — uma mensagem, uma atividade concluída — ou quando você clica em Reanalisar.

Acabou de mudar alguma coisa e a tela não refletiu? Clique em Reanalisar.