Rotina e atividades do dia

As quatro cotas do dia

A tela Rotina organiza o dia em quatro cotas:

1. Conversar — falar com pessoas: a sua base e gente nova.
2. Follow-up — dar continuidade nas oportunidades abertas.
3. Propostas — propor, inclusive pra quem não pediu proposta.
4. Estudos — estudar o cliente antes da conversa.

As cotas contam ações reais registradas no sistema — não é você marcando caixinha. Os padrões são 10 conversas, 5 follow-ups, 3 propostas e 1 estudo; o dono ajusta em Configurações → Metas de vendas.

Preparar o Foco (piloto)

Em workspaces com esse piloto ativado, antes de entrar no Modo Foco aparece a tela Preparar o Foco, onde você escolhe:

• O que entra — todas as oportunidades, só um funil, ou etapas específicas;
• Em qual ordem — Prioridade do Jordão (recomendado: atividades do dia, depois vencidas, follow-ups e oportunidades paradas), Maior valor primeiro, Mais tempo sem contato ou Fim do funil primeiro.

Uma prévia mostra quantas ações entram, o valor total em jogo e os 3 primeiros nomes da fila antes de você confirmar.

Marque Salvar como meu padrão pra essa escolha valer todo dia, em qualquer aparelho. Esquecer padrão apaga a escolha salva.

Com uma lente ativa, o topo da tela troca o botão Personalizar por um selo com o recorte escolhido e quantas ações restaram; o ✕ ao lado limpa a lente e volta pra fila completa. Clique no selo (ou em Personalizar) pra ajustar.

Em workspaces com o piloto Cadências no Foco também ativado, Cadências de Follow Up é uma opção de O que entra, à esquerda de Preparar o Foco. Ao selecioná-la, a coluna direita troca Em qual ordem pela lista de cadências cadastradas, com seleção de uma ou várias. Esse recorte substitui funil/etapas e usa a prioridade do Jordão; ao escolher outro recorte, a ordenação reaparece. O link Gerenciar cadências abre a gestão. Detalhes no artigo Cadências no Modo Foco.

Foco do Dia vazio: os primeiros passos

O Foco do Dia monta a agenda a partir dos negócios do funil e das conversas do WhatsApp. Numa conta que ainda não tem nenhum dos dois, não há de onde tirar ação — e a tela, em vez de dizer "0 ações priorizadas", mostra os primeiros passos:

1. Coloque o primeiro negócio no funil — o botão Criar negócio abre o mesmo formulário do funil ali mesmo (ou Importar planilha pra trazer a base inteira). Assim que o negócio existe, o passo fica verde.
2. Conecte o WhatsApp — leva pra Configurações → Canais de WhatsApp, onde dá pra instalar a extensão do WhatsApp Web ou ligar um número por API.

Feito isso, clique em Reanalisar no topo (ou volte no dia seguinte): a agenda nasce sozinha. Dono e administrador veem também o link pra Missão completa, com os outros passos de configuração.

Atividades Agendadas (a fila do dia)

A aba Atividades Agendadas é a fila que você executa no Modo Foco, uma coisa por vez. A ordem é sempre:

1. Atividades de hoje;
2. Atividades vencidas;
3. Oportunidades abertas sem próximo passo agendado, pra você marcar uma ação.

Regras que confundem

• Uma atividade é "do dia" o dia inteiro, independente da hora marcada. Ela só vira "vencida" quando o dia vira (horário de Brasília).
• Atividade vencida de oportunidade ganha ou perdida não volta pra fila. Só entra a que tem prazo pra hoje.
• Reunião não entra na fila: é compromisso, não tarefa. Ela vive na Agenda.
• A fila respeita a sua visibilidade: você vê as oportunidades que o funil te mostra.
• Só entram oportunidades abertas cujo contato tenha telefone cadastrado — a fila foi pensada pra mandar WhatsApp. Cadastre o telefone e o contato entra.

Concluir uma atividade no Modo Foco

Marcar Concluído fecha a atividade. Se a oportunidade ficar sem nenhuma outra em aberto, abre o pedido de próximo passo com uma sugestão da IA pronta — a mesma regra do funil (veja Funil e oportunidades). Se já existe outra atividade marcada, mesmo atrasada, o Foco não pergunta e avança pro próximo item.

Fechar a oportunidade sem sair do Foco

No rodapé do Modo Foco, quando o item tem uma oportunidade ligada, aparece o botão Perdido: fecha a oportunidade escolhendo o motivo da perda (a mesma lista configurável do funil) e avança pro próximo item, sem precisar abrir a oportunidade.

Próximo passo na coluna do Jordão (piloto)

A mesma coluna do Jordão do WhatsApp aparece no Modo Foco. Em workspaces com o piloto "Próximo passo no WhatsApp" ativado, ela também troca o bloco "Sobre o negócio" pelo bloco Próximo passo — concluir, reagendar, editar e excluir a atividade do negócio sem sair do Foco. Detalhes completos (cores, ações e o que aparece sem atividade ou com negócio fechado) no artigo WhatsApp (canais e inbox).

Ligar por voz pelo WhatsApp (piloto)

Em workspaces com o piloto "Ligação via WhatsApp" ativado, com canal Z-API conectado e telefone cadastrado no lead, a coluna do lead no Modo Foco ganha o botão Ligar (ícone de telefone) — chamada de voz pelo WhatsApp, sem sair do navegador. Detalhes completos (como funciona, o que vira atividade e os requisitos do canal) no artigo WhatsApp (canais e inbox).

Aniversariante da carteira em Alertas do Jordão

Quando alguém da sua carteira faz aniversário hoje (horário de Brasília), o Painel do Dia mostra o aviso em Alertas do Jordão, com o nome de quem faz aniversário e um atalho pra oportunidade ou pra ficha da pessoa. Veja Clientes pra como cadastrar o aniversário e os outros lugares que avisam (Dashboard, ficha da pessoa).

Agenda (calendário)

A aba Agenda mostra as atividades com prazo num calendário, por semana ou mês. Vendedor vê a própria agenda; gestor e dono veem a do time.

Prospecção (Conversar)

A aba Prospecção é pra falar com gente nova — quem ainda não tem oportunidade aberta.

O sistema separa as pessoas do dia por prioridade e mostra o "por que falar" com cada uma, usando o contexto disponível: produto comprado, data da última compra, oportunidade perdida.

Você também pode importar uma base pra prospecção e gerar leads novos, a 1 crédito por lead.

Follow-up (continuidade)

A aba Follow-up junta as oportunidades abertas e sem próximo passo agendado.

Quem aparece ali depende da visibilidade de oportunidades do workspace (Configurações → Permissões):

• Todos veem tudo (padrão): você vê as oportunidades paradas do workspace, inclusive as de outros vendedores.
• Time: as suas e as de quem responde a você.
• Só os meus: apenas as suas.

É a mesma regra do funil: se uma oportunidade aparece pra você no kanban, ela aparece no Follow-up quando ficar sem próximo passo.

Por que minha rotina parece desatualizada

A rotina do dia é gerada uma vez e se atualiza quando acontece algo novo — uma mensagem, uma atividade concluída — ou quando você clica em Reanalisar.

Mudou alguma coisa e a tela não refletiu? Clique em Reanalisar.

Conversas reconhecidas automaticamente

Com Configurações → CRM automático ativado, a meta de conversas considera pessoas distintas com quem houve troca substancial, no WhatsApp ou em reunião transcrita. Qualquer assunto vale, inclusive pessoal; cumprimentos, confirmações vazias, monólogos e mensagens fragmentadas não bastam. Não existe mínimo obrigatório de sete mensagens ou cinco minutos. Respostas assíncronas são analisadas com o contexto anterior, e ter negócio aberto não exclui a pessoa da meta. Conversa e follow-up são métricas independentes.