Funil e negócios

Pra que serve o funil

O funil é o mapa de onde está cada negócio e de quanto dinheiro está em jogo. O formato de colunas — o kanban — foi o Pipedrive que popularizou, e é bom mesmo: você bate o olho e entende a situação.

Mas o funil bonito não vende nada sozinho. O que vende é o que você faz com cada card: dar o próximo passo, no prazo, sem esquecer.

Por isso, aqui, cada negócio quer uma coisa de você: a próxima atividade agendada. Negócio sem próximo passo é negócio parado, e negócio parado morre calado.

Como criar o funil e as etapas

O kanban só funciona com um funil que tenha pelo menos uma etapa. Esse é o primeiro passo de tudo:

1. Vá em Configurações → Funis.
2. Crie um funil.
3. Adicione as etapas. Cada etapa tem nome, probabilidade e cor.

Não copie funil de ninguém. Monte as etapas do jeito que a SUA venda acontece de verdade.

Como criar um negócio

Você pode criar um negócio de três lugares:

• No Funil de Vendas (o kanban);
• Na Lista;
• Pelo botão "+" do topo.

Em qualquer um deles, informe título, empresa, etapa e valor.

Como mover um negócio no funil

No kanban, arraste o card de uma etapa pra outra.

A IA também pode sugerir — ou mover — um negócio de etapa com base no contexto. Quando isso acontece, o card mostra a marcação, e você reverte se não concordar. Quem manda na venda é você.

Como mover um negócio pra outro funil

Se o workspace tem mais de um funil, o header da tela do negócio mostra o nome do funil atual com um seletor ao lado.

Clique nele pra escolher outro funil — o negócio entra na primeira etapa do funil escolhido. É diferente de mover entre etapas no kanban: aqui o negócio troca de funil inteiro.

Visão Conversas do funil

No topo do kanban você alterna entre duas visões:

• Funil — os negócios organizados por etapa;
• Conversas — os negócios organizados pelas conversas de WhatsApp.

Como ganhar ou perder um negócio

No painel do negócio, marque como ganho ou perdido. Ao marcar como perdido, escolha o motivo da perda — a lista de motivos é configurável em Configurações.

Marque perdido sem dó. Um "não" rápido vale mais que um "talvez" eterno enchendo o seu funil de esperança. E o motivo da perda vira relatório: é assim que você descobre o que está te derrubando.

Atividades dentro do negócio

No painel do negócio, abra a aba Atividades e crie a próxima tarefa: tipo, título e prazo.

Ao concluir uma atividade, a IA sugere o próximo passo (tipo, data e o quê) — pra o negócio nunca ficar sem continuidade.

As atividades com prazo aparecem em três lugares: na Agenda, em Atividades Agendadas e no card do negócio no funil.

Fichas de contato e empresa

Cada pessoa tem uma ficha em Contatos, com a jornada completa: negócios, conversas e atividades.

Cada empresa tem uma ficha em Organizações, que agrega o histórico de todos os contatos dela.

Preencher site, Instagram e LinkedIn na ficha da organização não é capricho: é o que alimenta o Jornal Rainmaker e o Estudar Cliente.