Funil e oportunidades

Pra que serve o funil

O funil mostra em que etapa está cada oportunidade e quanto dinheiro está em jogo, em formato de colunas (kanban).

Cada oportunidade precisa de uma coisa: a próxima atividade agendada. Oportunidade sem próximo passo é oportunidade parada.

Como criar o funil e as etapas

O kanban só funciona com um funil que tenha pelo menos uma etapa:

1. Vá em Configurações → Funis.
2. Crie um funil.
3. Adicione as etapas. Cada etapa tem nome, probabilidade e cor.

Monte as etapas do jeito que a sua venda acontece, não copiando o funil de outra empresa.

Como duplicar um funil

Pra criar um funil parecido com um que já funciona (Pós-venda, um segundo produto, o funil de outro time), use o botão de duplicar — o ícone de duas folhas, ao lado da estrela e da lixeira, em Configurações → Funis. A cópia é criada na hora, já aberta pra ajuste.

A cópia leva:

• todas as etapas, na mesma ordem, com nome, probabilidade, cor, prazo de estagnação e a descrição que a IA lê pra decidir quando mover a oportunidade;
• a preferência de ordenação de cada coluna (manual ou automática).

A cópia não leva:

• nenhuma oportunidade — ela nasce vazia. Duplicar copia o molde, não move negócio de lugar;
• a marca de funil padrão — o padrão continua sendo o original.

O nome sai como *"Comercial (cópia)"*; se já existir uma, vira *"(cópia 2)"*. Renomeie assim que a tela abrir.

Como criar uma oportunidade

De três lugares:

• No Funil de Vendas (o kanban);
• Na Lista;
• Pelo botão "+" do topo.

Em qualquer um deles, informe título, empresa, etapa e valor.

O campo de valor

O campo de valor escreve no padrão brasileiro enquanto você digita: o ponto de milhar aparece sozinho (digitar 1000000 mostra 1.000.000) e, ao sair do campo, os centavos se completam — 100.000,00.

Você digita em reais, não em centavos. Pra centavo, use a vírgula: 1500,50. O ponto digitado é ignorado de propósito, porque nós já colocamos o de milhar — assim 1.500 continua valendo mil e quinhentos, e não um e cinquenta.

Vale nos mesmos lugares: criar oportunidade, o Valor no painel da oportunidade, a célula de valor na tabela e o valor confirmado ao marcar como ganho.

Abrir e fechar uma oportunidade pelo funil

Clique no card pra abrir. Pra voltar: tecla Esc ou o X no canto superior direito — os dois devolvem pro funil daquela oportunidade. Se houver um painel por cima (uma janela aberta, a análise da IA), o primeiro Esc fecha o painel e o seguinte fecha a oportunidade.

Concluir ou reabrir uma atividade

Para concluir ou reabrir uma atividade vinculada a uma oportunidade, você precisa ter acesso a essa oportunidade. Se ela foi removida ou você perdeu o acesso, a alteração não é realizada. Em atividades avulsas, sem oportunidade, só quem criou ou foi definido como responsável pode concluir ou reabrir.

Como mover uma oportunidade no funil

No kanban, arraste o card de uma etapa pra outra.

A IA também pode sugerir — ou fazer — a mudança de etapa com base no contexto. Quando ela move sozinha, o card ganha o selo Movido pela IA por 3 horas. Dentro dessa janela, dois botões ao lado do selo resolvem:

• Verde (a IA acertou): o selo some e a oportunidade fica onde está.
• Vermelho (a IA errou): a oportunidade volta pra etapa anterior.

Clique no selo pra ver por que a IA moveu, antes de decidir. Passadas as 3 horas sem clique, o selo some e o movimento fica valendo.

A ordem dos cards dentro da coluna

Por padrão a coluna se organiza por urgência: primeiro quem tem atividade pra hoje, depois atrasada, depois sem atividade nenhuma, e por último quem tem atividade marcada pra frente.

Pra colocar uma oportunidade no topo, arraste o card pra cima dentro da própria coluna. A coluna passa a respeitar a sua ordem e mostra embaixo do nome o aviso *ordem manual · voltar ao automático*.

• Só a coluna que você mexeu vira manual; as outras seguem por urgência.
• Numa coluna manual, oportunidade que chega de outra etapa entra no fim da fila.

Clique em voltar ao automático pra a coluna voltar a se ordenar por urgência.

Anexar arquivos numa anotação

Na aba Anotações da oportunidade, o clipe na barra de formatação anexa arquivo — proposta, print da conversa, planilha de preço, deck.

• Escreva a nota, clique no clipe, escolha os arquivos e salve. Só arquivo, sem texto, também vale.
• Toda anotação já salva tem um anexar arquivo embaixo dela.
• Clique no nome do arquivo pra baixar. Passe o mouse e aparece o x pra remover.

Formatos aceitos: PDF, imagem (jpg, png, gif, webp), planilha (xlsx, xls, csv), apresentação (pptx, ppt), documento (docx, doc) e texto (txt).

Limites: 25 MB por arquivo e 10 arquivos por anotação.

Apagar a anotação apaga os arquivos dela. Quem tem acesso à oportunidade tem acesso aos anexos; ninguém de fora do workspace abre o link, mesmo com o endereço.

Anotações salvam sozinhas

Na aba Anotações, escreveu e clicou em qualquer outro lugar da tela, a nota é salva — sem precisar do botão. O aviso "Nota salva" confirma. Ctrl+Enter salva na hora, e o botão Salvar nota continua lá pra quem prefere.

O que ainda não foi salvo fica guardado como rascunho naquela oportunidade: trocou de aba, abriu outra tela ou fechou o navegador, o texto volta pro campo quando você abrir a oportunidade de novo. Descartar limpa o rascunho.

Campos personalizados: preencher e criar

Na coluna da oportunidade (e nas fichas de contato e empresa), cada campo salva ao sair dele ou apertar Enter. Campo de data salva no momento em que você escolhe o dia no calendário — não precisa confirmar.

Pra criar um campo, vá em Configurações → Funil e base → Campos personalizados: digite o nome, escolha o tipo e aperte Enter — ou simplesmente clique fora do formulário. Com o nome preenchido, o campo é criado sozinho (o aviso "Campo criado" confirma). Campos de seleção precisam de pelo menos uma opção antes. Editar um campo existente segue a mesma regra: mexeu e saiu, salvou. Cancelar descarta.

Etiquetas na oportunidade

Na seção Resumo da ficha existe a linha Etiquetas. Clique em Escolher e marque quantas quiser (Lead quente, Pós-venda, Sem budget). Elas viram chips coloridos ali mesmo, e a mudança entra na linha do tempo — a IA passa a saber que você reclassificou o cliente.

São as mesmas etiquetas do WhatsApp: o catálogo é único. Criar, colorir, reordenar e arquivar acontece em Configurações → Funil e base → Etiquetas. Etiqueta arquivada some do seletor, mas continua aparecendo em quem já a tinha.

No funil, o card etiquetado mostra uma bolinha com a cor de cada etiqueta ao lado do valor (passe o mouse pra ver o nome; a partir de 5 vira "+N"). As bolinhas também aparecem na visão Conversas. Etiqueta arquivada não vira bolinha.

Filtrar o funil por etiqueta

Abra Filtro → Etiqueta e escolha uma: o funil mostra só as oportunidades com aquela etiqueta. Vale nas duas visões (Funil e Conversas) e se soma aos outros filtros — dá pra ver só os *Lead quente* do vendedor João. A seção Etiqueta só aparece no Filtro se houver ao menos uma etiqueta criada.

Ocultar os campos da oportunidade

Na tela da oportunidade, a coluna da esquerda (Resumo, Campos personalizados, Pessoa, Organização) tem um botão de recolher ao lado do filtro. Recolhida, ela vira uma faixa fina e devolve o espaço pra conversa.

Campos personalizados já vem fechado. Clique no título pra abrir. O que você abrir ou fechar fica guardado e vale pras próximas oportunidades.

O funil lembra onde você estava

Com mais de um funil no workspace, o sistema guarda o último que você abriu. Sair da tela e voltar te devolve nele, não no funil padrão.

O mesmo vale pro filtro e pra visão: se você deixou o funil filtrado por dono, situação, etiqueta ou atividade — ou na visão Tabela —, sair da tela e voltar te devolve exatamente assim. Pra voltar ao padrão, abra Filtro → Limpar filtros.

Link com filtro na URL (/kanban?status=won, por exemplo) continua mandando: quem abre o link vê o que o link pede, e o filtro guardado não entra junto.

Como mover uma oportunidade pra outro funil

Com mais de um funil, o header da tela da oportunidade mostra o nome do funil atual e um seletor ao lado.

Escolha outro funil e a oportunidade entra na primeira etapa dele. É diferente de mover entre etapas no kanban: aqui ela troca de funil inteiro.

Visões do funil: Funil, Conversas e Tabela

No topo do kanban você alterna entre as visões:

• Funil — as oportunidades organizadas por etapa;
• Conversas — as oportunidades organizadas pelas conversas de WhatsApp (aparece só pra quem tem WhatsApp conectado);
• Tabela — o mesmo funil em formato de planilha.

Visão Tabela (planilha)

A visão Tabela mostra as mesmas oportunidades do funil, uma por linha. Ela respeita o filtro que estiver aplicado (dono, situação, etiqueta, atividade), e nela você pode:

• escolher as colunas em *Colunas* — inclusive campos personalizados e a data de entrada em cada etapa;
• filtrar coluna por coluna pelo funil ao lado do nome da coluna: marque os valores que quer ver (por exemplo, só uma etapa ou só um dono) ou digite um trecho de texto. Os filtros somam entre si e ficam guardados pra sua próxima visita — quando há algum ativo, aparece um botão dizendo quantas colunas estão filtradas;
• editar direto na célula (veja abaixo);
• exportar em CSV o que está na tela.

Colunas e filtros da visão Tabela são guardados por funil e por pessoa — o que você montou não muda a tela de ninguém.

Como ganhar ou perder uma oportunidade

No painel da oportunidade, marque como ganho ou perdido. Ao marcar como perdido, escolha o motivo da perda — a lista de motivos é configurável em Configurações.

O motivo da perda vira relatório: é assim que você descobre o que mais derruba as suas vendas.

Como ver de novo uma oportunidade ganha ou perdida

No funil, abra Filtro → Situação da oportunidade e escolha:

• Abertos — o padrão, a sua previsão de vendas.
• Ganhos — só o que fechou.
• Perdidos — só o que caiu.
• Todos — tudo junto.

Os cards fechados aparecem na etapa em que estavam, com o selo Ganho ou Perdido. O valor total no topo acompanha o que está na tela: filtrando por ganhos, ele mostra quanto você ganhou, não a previsão.

Leve uma experiência à Rede Social

A página da oportunidade não mostra nada da Rede Social — o funil é só o trabalho de vendas. Pra registrar informações sobre um lead, cliente reativado, elogio, pedido de desconto ou dificuldade de acesso ao decisor, use o bloco Leve uma experiência à Rede Social em Rede Social → Prontos pra postar. Detalhes em Rede Social.

Achar oportunidades duplicadas

Com o tempo o funil junta card repetido: a mesma pessoa entra por dois caminhos (preencheu o formulário de novo, o vendedor cadastrou à mão sem ver que já existia).

Pra encontrar: Filtro → Revisão → Só oportunidades duplicadas.

O funil passa a mostrar apenas os cards que dividem uma pessoa com outro card, e uma faixa amarela no topo diz quantos são. Abra os dois, veja qual tem o histórico de verdade (conversa, notas, atividades) e mova o que interessa pra lá antes de arquivar o outro.

O que ele compara:

• Só dentro do funil aberto na tela. Um card no "Comercial" e outro no "CRM do Jordão" não formam par.
• Só dentro da situação escolhida. Em Abertos (o padrão), compara abertos com abertos. Pra pegar um card aberto que repete um já ganho ou perdido, mude antes para Todos em *Situação da oportunidade*.

Mesclar negócio duplicado

Quando os dois cards são o mesmo caso — a mesma venda cadastrada duas vezes, um "carrinho abandonado" que na verdade virou a venda —, dá pra juntar os dois num negócio só, sem perder o histórico de nenhum.

Abra um dos dois negócios, clique no menu ⋯ no topo da ficha e escolha Mesclar duplicado....

Passo 1 — encontrar o duplicado

Busque pelo título do outro negócio. A lista mostra etapa, valor, data de criação e quanto histórico cada candidato carrega (atividades e notas), pra ajudar a reconhecer o certo. Um candidato marcado como GANHO aparece identificado na lista.

Passo 2 — escolher qual negócio fica

Com os dois selecionados, a tela mostra as fichas lado a lado: valor, etapa, funil, dono, contato principal, empresa, data de criação e quanto histórico cada um carrega (atividades, notas, conversas, reuniões, propostas).

Clique no card do negócio que deve ficar — o card mostra o selo FICA. O outro é o que será removido.

Clique em Mesclar pra confirmar.

O que acontece ao mesclar

• O negócio que ficou passa a ter todo o histórico dos dois: atividades, notas, reuniões, conversas (com as mensagens), propostas, e-mails, histórico de etapa, tags e campos personalizados (em caso de conflito, vale o valor de quem ficou) e contatos vinculados.
• Valor, etapa, status, dono e título continuam sendo os do negócio que ficou — mesclar não é somar. O valor do negócio removido não entra na conta; pra mudar o valor depois, edite o negócio normalmente.
• O outro negócio some da lista e do funil. Um registro na linha do tempo do negócio que ficou avisa que a mesclagem aconteceu e de onde veio o histórico.

Atividades dentro da oportunidade

No painel da oportunidade, abra a aba Atividades e crie a próxima tarefa: tipo, título e prazo.

Ao concluir uma atividade, se a oportunidade ficar sem nenhuma outra em aberto, o CRM pede o próximo passo — e a IA chega com uma sugestão pronta (tipo, data e o quê). Se já existe outra atividade marcada, mesmo atrasada, ela conta como próximo passo e o CRM não pergunta de novo.

As atividades com prazo aparecem em três lugares: na Agenda, em Atividades Agendadas e no card da oportunidade no funil.

Várias pessoas na mesma oportunidade

Pra fechar uma venda quase sempre tem mais de uma pessoa envolvida: quem pediu, quem decide, quem paga. A oportunidade aceita várias pessoas, e uma delas é a principal — é a que aparece no card do funil, no WhatsApp da oportunidade e nas sugestões da IA.

No painel da oportunidade, bloco Pessoas:

• a principal fica no topo, com os campos editáveis (e-mail, telefone, cargo, LinkedIn, aniversário) e o selo principal;
• abaixo, em Também envolvidas, as demais pessoas, com atalho pra ficha, Tornar principal e o × pra tirar do negócio;
• Adicionar pessoa busca nos contatos do CRM ou cria uma pessoa nova na hora.

O campo Contato principal, no Resumo, continua funcionando: escolher outra pessoa ali troca a principal sem tirar as outras. Cada pessoa que entra fica registrada na linha do tempo da oportunidade, e as conversas de WhatsApp dela são vinculadas ao negócio.

Fichas de contato e empresa

Cada pessoa tem uma ficha em Contatos, com a jornada completa: oportunidades, conversas e atividades. No Resumo ficam nome, e-mail, telefone, cargo, LinkedIn e aniversário — os mesmos campos aparecem no bloco Pessoa dentro da oportunidade, e editar num lugar vale no outro. No dia do aniversário o CRM avisa (Painel do Dia, Dashboard e a própria ficha).

Cada empresa tem uma ficha em Organizações, que agrega o histórico de todos os contatos dela.

Site, Instagram e LinkedIn na ficha da organização alimentam o Jornal Rainmaker e o Estudar Cliente. Na pessoa, o LinkedIn é o que você abre antes de falar com o decisor.

WhatsApp na ficha do contato, mesmo sem conversa ainda

Na ficha do contato, a aba WhatsApp abre o chat mesmo que a pessoa nunca tenha escrito.

Ao clicar na aba WhatsApp de um contato com telefone cadastrado e sem conversa, o CRM cria a conversa na hora e o chat aparece pronto pra escrever, com os mesmos recursos do inbox (ler, responder, sugestão de resposta da IA). Isso só acontece quando você clica na aba — navegar pela lista de contatos não cria conversa.

Contato sem telefone cadastrado mostra "Este contato não tem telefone cadastrado".

Ligar por voz pelo WhatsApp (piloto)

Em workspaces com o piloto "Ligação via WhatsApp" ativado e com canal Z-API conectado, o cabeçalho da ficha do negócio e o da ficha do contato ganham o botão Ligar (ícone de telefone) — chamada de voz pelo WhatsApp, sem sair do navegador. Precisa também de telefone cadastrado no contato. Detalhes completos (como funciona, o que vira atividade e os requisitos do canal) no artigo WhatsApp (canais e inbox).

Vincular a empresa direto da ficha do contato

Na ficha do contato, o bloco Organização é editável — não é preciso abrir uma oportunidade pra arrumar o cadastro da pessoa.

Clique no bloco (ele mostra Vincular empresa e, sem empresa, o texto Nenhuma organização vinculada). Abre uma caixa com busca:

• Buscar — digite o nome e clique na empresa da lista pra vincular.
• Criar — se o nome digitado não existe, aparece Criar "nome que você digitou" e a empresa nasce já vinculada.
• Desvincular — solta o contato da empresa atual.

Com empresa vinculada, aparece embaixo o link abrir ficha da empresa.

Endereço da empresa (com busca por CEP)

Na ficha da empresa, em Organizações, a coluna lateral tem o bloco Endereço com sete campos: CEP, Número, Rua, Complemento, Bairro, Cidade e UF.

Os campos são separados pra permitir tratar a carteira por região depois, em vez de reler uma linha de texto corrida.

O CEP é o atalho:

1. Digite os 8 dígitos no campo CEP (ele formata sozinho, no estilo 00000-000).
2. Ao entrar o oitavo dígito, a busca acontece e Rua, Bairro, Cidade e UF vêm preenchidos.
3. Sobra o Número (e o Complemento, se tiver) pra digitar.

Cada campo grava quando você sai dele — não há botão de salvar.

Se o CEP não existir ou a consulta falhar, o bloco avisa embaixo dos campos ("CEP não encontrado · confere o número.", "A consulta de CEP demorou · pode digitar na mão.") e todos os campos continuam editáveis na mão.