IA do CRM 5 min de leitura

Recursos de IA do CRM

O que faz essa IA ser diferente

Todo mundo tem IA hoje. A diferença aqui é o que ela sabe.

A IA do CRM junta três contextos antes de abrir a boca:

A metodologia — o que eu ensino sobre vendas há 30 anos, já dentro do sistema.
A sua empresa — o que você vende, pra quem, com que diferencial e em que ritmo. É o que você preenche em Configurações → Sobre a Empresa.
Aquele cliente — o histórico do negócio: as conversas do WhatsApp, as reuniões, as atividades, o que já foi proposto.

É o cruzamento dos três que faz a sugestão sair boa. Se você é ortodontista, ela fala como ortodontista. Se é contador, fala como contador. Sem o contexto 2 preenchido, sobra metodologia genérica — e aí a culpa não é da IA.

E ela não escreve clichê. Nada de "espero que esteja tudo bem", nada de corporativês. Direto, curto, humano.

Ela sugere. Você envia.

O CRM não dispara mensagem sozinho. Ele escreve, você revisa, você aperta enviar.

Isso é escolha de método, não limitação técnica. Automatizar contato com cliente é marketing. Vendas é relacionamento — e eu garanto que você vende mais estando presente no envio do que deixando a máquina falar por você.

Follow-up inteligente

A aba Follow-up lê o histórico do negócio e sugere caminhos de abordagem. Cada caminho já vem com a primeira mensagem pronta pra enviar.

Vendedor não faz follow-up por um motivo só: não sabe mais o que falar. Acha que já falou tudo. Esse problema acabou aqui.

Funciona melhor em negócios que já têm alguma atividade ou conversa registrada — é esse histórico que a IA lê. Disponível em todos os planos (consome do uso de IA do ciclo).

Aba Follow-up mostrando os caminhos de abordagem sugeridos e a primeira mensagem pronta (clique pra ampliar)

Propostas

Em Criar Propostas, o sistema sugere os negócios prontos pra receber proposta e monta a proposta-semente com você — com a Avaliação Rainmaker e envio por WhatsApp. Detalhes no artigo de Propostas.

Estudar Cliente

Em Estudar Cliente, a IA monta um estudo do cliente pra você entrar na conversa preparado.

O estudo com enriquecimento externo (site + LinkedIn) consome 2 créditos de prospecção.

Gerar leads e revelar decisores

Na Prospecção você pode:

Gerar leads novos — 1 crédito por lead entregue.
Abrir os detalhes de um lead pra ver os decisores da empresa (de graça).
Revelar o contato de um decisor (WhatsApp + e-mail) — 2 créditos, cobrados só se o contato for encontrado.

Mentor (Jordão IA)

O Mentor é um chat comigo sobre a sua carteira. Pergunte sobre um negócio, peça uma leitura da situação, peça o próximo passo. Está de prospecção e não sabe o que falar? Pergunta. Levou pedido de desconto? Pergunta.

Ele também aparece dentro da Rotina/Modo Foco, já sabendo o contexto do negócio aberto. Disponível em todos os planos.

Quando você pergunta sobre o histórico de um negócio específico ("o que já conversamos com o Carlos?"), o Mentor consegue puxar o histórico completo dele · comentários e notas, atividades, reuniões e conversas · antes de responder. Aparece um card com o histórico carregado; um clique em "Analisar com o mentor" e ele responde em cima do que está registrado. Ele só enxerga os negócios que você mesmo pode ver no CRM.

Mentor de Reunião (ex-"Copiloto de call")

O Mentor de Reunião acompanha suas reuniões ao vivo e sugere em tempo real: o cliente pede desconto, eu apareço do lado dizendo o que falar; você está falando demais, eu aviso.

Pra usar ao vivo (Meet, Zoom, Teams) é preciso instalar a extensão do Chrome, disponível em Configurações → Integrações → Reuniões.

Cada usuário tem uma cota de reuniões por mês — veja a sua em Plano e Cobrança. Na mesma tela dá pra comprar reuniões extras.

Análise de negócio e próximo passo

Na tela do negócio, a IA analisa a situação sob demanda: é só clicar. E quando você conclui uma atividade, ela já sugere o próximo passo — o tipo, a data e o que fazer.

Repare no que isso resolve: nos outros CRMs, você é que tem que decidir qual é o próximo passo, baseado em nada. Aqui a sugestão vem do histórico do negócio cruzado com a metodologia. E não tem automação nenhuma pra você aprender a configurar.

Configurar a IA (Jordão)

O dono configura o comportamento da IA em Configurações → IA. Dá pra usar o Jordão padrão ou personalizar nome, tom e instruções — inclusive pra clonar o jeito do seu melhor vendedor e deixar ele respondendo as dúvidas do time.

Dica do Rainmaker

Preencha Configurações → Sobre a Empresa. A IA usa o que a sua empresa vende e quem é o seu cliente ideal como contexto — isso melhora TODAS as respostas de IA do CRM.

Tela Configurações → IA com as opções de nome, tom e instruções da IA (clique pra ampliar)

"A IA está temporariamente indisponível"

Costuma ser instabilidade momentânea do provedor de IA, não problema da sua conta. Espere alguns instantes e tente de novo. Se persistir por muito tempo, avise o suporte.