Recursos de IA do CRM
Abrir essa tela no CRM/follow-upOs três contextos que a IA usa
Antes de responder, a IA junta:
- A metodologia — o método de vendas do Jordão, já dentro do sistema.
- A sua empresa — o que você vende, pra quem, com que diferencial e em que ritmo. Você preenche em Configurações → Sobre a Empresa.
- Aquele cliente — o histórico da oportunidade: conversas de WhatsApp, reuniões, atividades e o que já foi proposto.
Sem o contexto 2 preenchido, sobra metodologia genérica.
A seleção varia conforme a atividade. Uma sugestão de mensagem recebe os produtos e condições mais pertinentes à conversa; a próxima atividade prioriza o compromisso já registrado; proposta e estudo precisam de outros detalhes. A IA deve distinguir o que está confirmado do que ainda precisa perguntar. Mantenha preços, condições e perfil da empresa atualizados e registre os combinados na oportunidade.
Quando a geração falhar ou vier incompleta, tente novamente: o sistema não deve substituir o resultado por uma mensagem comercial pronta nem por uma avaliação de nota zero. Sugestões de espera só podem trazer uma data futura válida; sem uma data confiável, o horário pode ficar em aberto.
Ela sugere, você envia
O CRM não dispara mensagem sozinho. Ele escreve, você revisa, você envia. É escolha de método, não limitação técnica.
Follow-up inteligente
A aba Follow-up lê o histórico da oportunidade e sugere caminhos de abordagem, cada um com a primeira mensagem pronta.
Funciona melhor em oportunidades que já têm alguma atividade ou conversa registrada, porque é esse histórico que a IA lê. Disponível em todos os planos (consome do uso de IA do ciclo).
Falha antes de aparecer uma resposta
Nas sugestões de resposta, análise de conversa, análise de oportunidade e próxima mensagem, uma falha antes de produzir qualquer texto devolve o uso reservado para aquela tentativa e informa indisponibilidade. Se parte do texto já foi produzida ou você interrompe a resposta, não há estorno automático. Uma resposta incompleta não é salva como sugestão pronta.
Propostas
Em Criar Propostas, o sistema sugere as oportunidades prontas pra receber proposta e monta a proposta-semente com você, com a Avaliação Rainmaker e envio por WhatsApp. Detalhes no artigo de Propostas.
Estudar Cliente
Em Estudar Cliente, a IA monta um estudo do cliente pra você entrar na conversa preparado.
Dá pra estudar qualquer empresa, mesmo sem oportunidade nem lead: na aba Nova empresa, cole o site (o nome é opcional) e clique em Estudar. A empresa entra na sua base e nasce uma oportunidade na 1ª etapa do funil, pra o estudo ficar salvo no histórico dela.
O estudo externo é ancorado no site da empresa. Se o nome cadastrado não combinar com o site (por exemplo, um site colado numa oportunidade de outra empresa), o estudo avisa em vez de misturar as duas.
O estudo com enriquecimento externo (site + LinkedIn) consome 2 créditos de prospecção. O saldo aparece no topo da tela, os botões que gastam dizem quanto custam e cada estudo termina com o recibo ("usou 2 créditos · saldo agora X", ou "sem custo" quando os dados já tinham sido buscados antes). Reabrir um estudo salvo não cobra de novo.
Sem saldo no ciclo, a tela avisa quando os créditos renovam e oferece a compra de um pack (Configurações → Plano e Cobrança; packs não expiram).
Gerar leads e revelar decisores
Na Prospecção você pode:
- Gerar leads novos — 1 crédito por lead entregue.
- Abrir os detalhes de um lead pra ver os decisores da empresa (de graça).
- Revelar o contato de um decisor (WhatsApp + e-mail) — 2 créditos, cobrados só se o contato for encontrado.
Mentor (Jordão IA)
O Mentor é um chat sobre a sua carteira: pergunte sobre uma oportunidade, peça uma leitura da situação ou o próximo passo.
Onde se escreve: a caixa fica no rodapé da tela ("Conversa com o Jordão · digite @ pra mencionar um lead específico"). No computador, ao abrir a tela o cursor já está nela — é só digitar e apertar Enter, sem clicar em nada. No celular a caixa não vem focada de propósito, pra o teclado não cobrir o resumo do dia e os atalhos; lá é um toque na caixa.
Os cartões de "Ou tente" logo acima são atalhos: clicar num deles já envia a pergunta, sem passar pela caixa.
Ele também aparece dentro da Rotina/Modo Foco, já sabendo o contexto da oportunidade aberta. Disponível em todos os planos.
Ao perguntar sobre o histórico de uma oportunidade ("o que já conversamos com o Carlos?"), o Mentor puxa o histórico completo — comentários e notas, atividades, reuniões e conversas — antes de responder. Aparece um card com o histórico carregado; clique em "Analisar com o mentor" e ele responde em cima do que está registrado. Ele só enxerga as oportunidades que você mesmo pode ver.
Também dá pra pedir a mesma atividade em várias oportunidades de uma vez: "cria uma tarefa de WhatsApp pra hoje em todas as oportunidades sem atividade do estágio Diagnóstico Agendado". Ele resolve quais entram (o estágio inteiro, ou as que você apontar) e, por padrão, só cria nas que ainda não têm atividade pendente — quem já tem não é duplicado, nem se você aprovar o card duas vezes. Como toda ação do Mentor, vem um card pra conferir e confirmar antes. Depois de criar, ele mostra o número real de atividades criadas e quantas oportunidades foram puladas — é esse número que vale, não o do texto da resposta.
O Mentor sabe o estado da sua conta. Se o WhatsApp não está conectado, ele avisa antes de preparar mensagem e aponta o caminho (Configurações → Canais de WhatsApp). Se a base está vazia, ele orienta importar ou criar a primeira oportunidade.
Pra dúvidas sobre como usar o CRM ("como conecto o WhatsApp?", "onde crio etapas do funil?"), ele responde com as instruções da Central de Ajuda, citando as telas pelos nomes do sistema. Se a resposta não estiver na base oficial, ele diz que não sabe e aponta a Central — não inventa tela nem botão.
O mesmo Jordão na bolha do canto da tela
A bolha do canto inferior direito é o mesmo Jordão IA, numa janela menor por cima da tela atual.
Serve pras duas coisas: dúvida de como usar o CRM e ajuda com um cliente. Na tela de uma oportunidade, ele entra sabendo daquele cliente — etapa, conversas, atividades — e a mensagem sai com o nome da pessoa. Ele também prepara ação por ali (anotação, atividade, etapa, abrir o WhatsApp), sempre com card de confirmação.
O botão de expandir leva a conversa inteira pro chat completo. Detalhes no artigo Sobre o chat do canto da tela.
Jordão IA no WhatsApp
Em alguns workspaces, o número oficial do Jordão vira um canal direto: você manda texto ou áudio e ele responde sabendo da sua carteira — oportunidades, KPIs, histórico de cada cliente — como o Mentor dentro do app.
Como ativar o seu número
Você mesmo ativa, em Configurações → Equipe & permissões → Meu WhatsApp com o Jordão IA: informe o número (Brasil ou outro país) e salve. O Jordão manda a apresentação do canal no WhatsApp e a partir daí é só conversar. Pra trocar de chip, volte na mesma tela e salve o número novo.
Quem entra no time por convite já pode informar o WhatsApp na própria tela de criar a senha — o canal fica ativo na hora, sem passar por ninguém.
Cada pessoa cadastra o número dela. O número é a sua identidade no canal: o Jordão responde com o que VOCÊ pode ver no CRM. Por isso um número pertence a uma pessoa só — se o número já estiver em outra conta, o cadastro é recusado.
Só o número cadastrado é atendido. Mensagem de outro número não recebe resposta. Não é erro, é a trava de segurança do canal.
A conta precisa estar em dia. O canal segue a mesma régua de acesso do CRM (veja Atraso no pagamento: carência e suspensão de acesso, em Planos e Permissões): durante a carência o Jordão IA continua respondendo; depois da suspensão ou do cancelamento, o canal para. Nesse caso, quem já tinha o número cadastrado recebe um aviso (no máximo uma vez por dia) dizendo que o acesso está pausado.
O que dá pra fazer por lá:
- Perguntar sobre uma oportunidade ou sobre a carteira, inclusive follow-up com pronome ("e o Carlos, respondeu?").
- Pedir pra registrar uma anotação, criar uma atividade ou criar uma oportunidade — ele executa quando o pedido é claro ("visitei o João, ficou de fechar semana que vem, registra aí") e pergunta de volta quando falta informação. Toda ação fica no histórico da oportunidade, identificada como Jordão IA a seu pedido. A confirmação vem depois de gravado ("anotação registrada", "tarefa criada"), nunca antes.
- Perguntar pelas suas tarefas atrasadas, separadas das de hoje.
- Mandar e receber áudio: se você manda voz, a resposta também vem em voz.
- Escrever e revisar mensagem de venda: cole o e-mail que você recebeu, ou o seu rascunho, e peça a resposta. Ele devolve o texto pronto pra copiar, entre duas linhas de
---, sem inventar preço, modelo ou prazo que você não passou.
O que ele NÃO faz por lá: criar ou renomear etapa de funil, marcar negócio como ganho/perdido, mudar configuração, enviar mensagem pro seu cliente e acessar LinkedIn, site ou e-mail. Nesses casos ele diz onde se faz no CRM. E ele só diz que registrou algo quando registrou de verdade — a confirmação vem com o link do card.
Mentor de Reunião
O Mentor de Reunião acompanha as reuniões ao vivo e sugere em tempo real: o cliente pede desconto e ele mostra o que falar; você está falando demais e ele avisa.
Ele reage ao que o cliente acaba de dizer, sem tentar adivinhar em que ponto da call vocês estão. O roteiro da casa (playbook) é uma gaveta de consulta, só leitura, que o vendedor abre quando quiser. A aderência ao roteiro é calculada depois, na análise da reunião. Detalhes do painel ao vivo no artigo de Reuniões.
Pra usar ao vivo (Meet, Zoom, Teams) é preciso instalar a extensão do Chrome, em Configurações → Integrações → Reuniões.
Cada usuário tem uma cota de reuniões por mês — veja a sua em Plano e Cobrança, onde também dá pra comprar reuniões extras.
Análise de oportunidade e próximo passo
Na tela da oportunidade, a IA analisa a situação sob demanda: é só clicar. Ao concluir uma atividade, se a oportunidade ficar sem nenhuma outra em aberto, ela sugere o próximo passo — tipo, data e o que fazer. Se já existe outra atividade marcada, mesmo atrasada, ela conta como próximo passo e o CRM não pergunta de novo.
Movimento automático de etapa (piloto)
Em workspaces com esse piloto ativado, a IA avalia se a oportunidade avançou de etapa sempre que uma reunião é transcrita ou uma conversa de WhatsApp é analisada:
- Alta confiança → ela move o card. Por 3 horas o card fica com borda e fundo amarelados e a etiqueta "Movido pela IA". Clique nela pra ver a justificativa e, se a IA errou, devolver a oportunidade pra etapa anterior (os botões estão descritos em Funil e oportunidades).
- Confiança média ou baixa → vira uma sugestão de etapa na tela da oportunidade, pra você aprovar ou descartar.
Ela nunca regride etapa, nunca pula mais de uma de uma vez e nunca marca Ganho sozinha. Etapa sem descrição preenchida (em Configurações → Funis) tem o teto de confiança rebaixado pra "sugestão" — preencher a descrição de cada etapa é o que permite à IA mover sozinha.
Configurar a IA
O dono configura o comportamento da IA em Configurações → IA. Dá pra usar o Jordão padrão ou personalizar nome, tom e instruções — inclusive clonar o jeito do seu melhor vendedor pra ele responder as dúvidas do time.
Ativando a sua própria IA, ela vale em todo lugar: sugestões de mensagem, análise da oportunidade, Mentor de Reunião durante a call e Pulso da Semana por e-mail. A troca leva até um minuto pra valer numa reunião que já está acontecendo.
"A IA está temporariamente indisponível"
Costuma ser instabilidade momentânea do provedor de IA, não problema da sua conta. Espere alguns instantes e tente de novo. Se persistir, avise o suporte.