Prospecção (gerar e trabalhar leads)

O que é a Prospecção

A tela Prospecção (menu lateral, seção Operação) é onde você fala com quem não tem oportunidade aberta. Ela abre com dois caminhos:

• Falar com a base → botão Ver com quem falar (a fila priorizada da sua base).
• Conversar com leads novos → botão Gerar leads (busca empresas reais com IA).

Comece pela base: quem já comprou de você é mais barato de reativar.

A base de prospecção separa as pessoas em três categorias: PERDIDO (oportunidade perdida — o gancho mais forte de reativação), CLIENTE ANTIGO (já comprou) e LEAD (nunca teve oportunidade). Leads criados pela geração ganham o destaque GERADO. Só entra quem é contactável: tem telefone (WhatsApp) ou e-mail.

Como trabalhar a sua base

1. Em Prospecção → Ver com quem falar, você vê a fila "EM ORDEM DE PRIORIDADE" e o anel da meta de hoje (vem de Configurações → Metas de vendas; padrão 10).
2. Filtre por origem em "DE ONDE VÊM": Todos / Perdidos / Clientes antigos / Leads / Gerados pela plataforma.
3. Em cada card, o bloco POR QUE FALAR explica o motivo do timing. Clique em Conversar: abre o modal com o contexto do contato à esquerda e a MENSAGEM SUGERIDA à direita.
4. Ajuste o tom (Consultivo / Direto / Leve), o canal (WhatsApp ou E-mail) e edite o texto. Depois, Enviar WhatsApp ou Enviar e-mail.
5. Pra executar em série, clique em "Entrar no foco · {N} hoje": o Modo Foco mostra uma pessoa por vez, com o rascunho no centro e o coach à direita. Use "Enviar · próxima" ou "Pular esta pessoa" até ver "Fila de hoje concluída".

Gerar a abordagem consome o uso de IA do plano. Depois de um toque, o contato entra num descanso de 14 dias antes de voltar à fila; oportunidade perdida há menos de 7 dias também não entra ainda.

Como gerar leads novos

1. Em Prospecção, clique em Gerar leads. Abre uma entrevista por chat perguntando nicho, cidade/região, canais (WhatsApp e/ou e-mail) e quantidade, preenchendo o BRIEFING AO VIVO ao lado. Prefere ir direto? Clique em Prefiro formulário.
2. No formulário, preencha NICHO / SEGMENTO (a lista sugere os nichos com melhor cobertura; dá pra digitar outro), LOCALIZAÇÃO (escolha na lista pra confirmar) e QUANTOS LEADS (5 a 300). Os campos de "Refinar pra IA priorizar" são opcionais: não filtram a busca, só afinam a nota de match.
3. Clique em Gerar {N} leads. A busca pode levar alguns minutos.
4. No resultado, revise os cards: cada lead traz empresa, % de aderência ao seu perfil de cliente, motivo, local e os canais encontrados. Selecione quem interessa.
5. Clique em Adicionar à base e abordar — os escolhidos entram na base como GERADOS e você cai no Modo Foco pra abordar o lote. Os demais ficam em RODADAS RECENTES, sem custo extra. Também dá pra Exportar CSV.

O resultado não se perde. Fechou a aba no meio da busca? Ela continua rodando e o resultado fica salvo. Ao voltar em Gerar leads, a última rodada concluída aparece no topo com Reabrir resultado, e as anteriores ficam em RODADAS RECENTES. Reabrir não cobra de novo.

O que a busca acha e o que não acha

A descoberta acha empresas por tipo de negócio e cidade.

Ela não busca por cargo do decisor, porte, faturamento, número de funcionários, tecnologia usada ou intenção de compra. Esses dados vêm depois, no enriquecimento, quando você guarda o lead.

Como revelar decisores de um lead gerado

1. No card do lead, clique em "Ver decisores (dono/diretor) e dados da empresa". É de graça: traz setor, porte, receita e a lista de decisores com nome e cargo.
2. Pra ter o contato direto, clique em "Revelar WhatsApp + e-mail · 2 créd" e confirme. Custa 2 créditos fixos, traz WhatsApp e e-mail juntos (não dá pra comprar só um) e só cobra se encontrar algo. Uma vez revelado, fica salvo no lead — reabrir não cobra de novo.

Vale gastar crédito com decisor porque cada pessoa influencia a venda de um jeito — decisor, comprador, pagador, influenciador, usuário, operacional — e o CRM escreve diferente pra cada um. Falar com quem decide encurta o ciclo.

Como importar uma lista (CSV/Excel)

1. Na Central, clique em Trazer mais contatos. São 3 passos: Upload → Mapear campos → Contexto.
2. Arraste o arquivo (.xlsx, .csv e afins, até 10.000 linhas).
3. Confira o mapeamento — a IA já sugere o mapa. Nome é obrigatório; mapeie ao menos WhatsApp/Telefone ou E-mail, senão não dá pra conversar com ninguém. Coluna sem par no CRM vira campo personalizado — mas só é criada de verdade quando você confirma a importação, igual na importação de base (veja Importar base).
4. Em "Que lista é essa?", escolha o rótulo (Clientes antigos / Indicações / Leads frios / Ex-clientes / Outro) e escreva o contexto da lista. É o contexto que transforma "Olá, tudo bem?" em "vi que você comprou o plano X em março".
5. Clique em Importar {N} contatos. Duplicados são atualizados, não duplicados.

Como funcionam os créditos

• O saldo aparece no pill "{N} créditos" e junta dois baldes: os créditos mensais do plano (renovam a cada ciclo, não acumulam) e os packs extras (não expiram). O débito consome primeiro os mensais.
• O que consome: gerar leads (1 crédito por lead entregue) e revelar decisor (2 créditos, só quando encontra contato).
• Saldo parcial: a entrega para no que o saldo alcança — "Seu saldo cobre até {saldo} dos {qty} leads".
• Sem saldo, a geração é barrada e a tela mostra a data exata em que o pool mensal renova, com link pra comprar um pack (Configurações → Plano e Cobrança). A compra libera crédito na hora.
• O pill de créditos tem o botão + Comprar, que leva direto pra seção de créditos — não precisa esperar o saldo acabar.

Dúvidas e erros comuns

• "Pra conversar, primeiro traga pessoas novas." — sua base está vazia. Escolha Retomar perdidos (recomendado), Importar lista ou Gerar leads novos.
• "Não achei leads com esses critérios" — nenhum crédito foi cobrado. Amplie a região, troque o nicho por um ramo mais comum ("contadores", "clínicas") ou tire a exigência de e-mail.
• "A busca está demorando mais que o normal." — ela continua rodando; o resultado aparece em RODADAS RECENTES em alguns minutos.
• "Este contato pediu pra não receber mensagens (opt-out)." — o envio é barrado; remova a marca na ficha do contato se ele reautorizar.
• "Workspace sem canal de WhatsApp." — conecte um número em Configurações → Canais de WhatsApp.
• "Contato sem telefone pra WhatsApp." / "Contato sem e-mail." — troque o canal ou complete a ficha.
• "Não consegui enviar. Conecte seu Gmail em Minhas integrações." — o e-mail sai pelo Gmail do vendedor.
• 1º toque pelo canal oficial da Meta — fora da janela de 24h a Meta só aceita template aprovado. O CRM abre o picker "1º toque oficial · use um template" e a mensagem sugerida fica pro pós-resposta.
• "O uso de IA do plano esgotou neste ciclo." — você ainda pode escrever a mensagem na mão e enviar. Veja o consumo em Ver meu uso.
• "Esse contato já tem uma oportunidade aberta." — não dá pra criar uma segunda oportunidade aberta pelo botão "Virou oportunidade?".
• Prospecção de pessoa física — a busca entrega empresas, não pessoas físicas. A lei brasileira não permite abordar pessoa física sem autorização dela. Pra vender pra consumidor final, suba a sua própria base de quem já te autorizou.