Agenda

Agenda é compromisso; Rotina é tarefa

Reunião é compromisso: tem hora marcada e vive na Agenda. Follow-up, ligação e proposta são tarefas: você executa quando chega a vez, na fila da Rotina.

As duas ficam separadas de propósito.

O que a Agenda mostra

A Agenda fica no menu lateral, no grupo Hoje. É montada automaticamente a partir das atividades que têm prazo — não existe cadastrar "evento" separado. Cada bloco no calendário é uma atividade.

O que cada papel vê:

• Vendedor: só as atividades atribuídas a ele.
• Dono, admin e gestor: as atividades de todo o workspace, cada pessoa numa cor. A legenda fica abaixo da barra superior; você aparece com o sufixo (você).

Como navegar pelo calendário

• Use as setas Anterior / Próximo e o botão Hoje.
• Alterne a visão em Grade, Lista e Mês:
• Grade (padrão): a semana em colunas com eixo de horas. A semana é rolante — começa hoje e mostra 7 dias corridos. A janela de horas padrão é 07:00–20:00 e se expande sozinha se houver evento fora dela. Em tela estreita, role na horizontal.
• Lista: os mesmos 7 dias em colunas de cards, boa pra quem não marca horário.
• Mês: grade do mês (semanas começando no domingo). Cada dia mostra até 3 eventos e depois +{N} mais.

Como criar uma atividade pela Agenda

Dois caminhos:

1. Botão amarelo Nova atividade (em qualquer visão) — já sugere a próxima hora cheia.
2. Na visão Grade, clique no slot do dia e horário desejado.

Abre o diálogo Nova atividade na agenda:

1. Oportunidade — busque por título, empresa ou contato (mínimo 2 caracteres) e escolha na lista. Toda atividade nasce vinculada a uma oportunidade; pra trocar, use Trocar.
2. Tipo — entre os tipos de atividade ativos do workspace.
3. Quando e Fim — data e hora de início e o horário de fim (pré-preenchido).
4. O que fazer — o título da atividade (até 200 caracteres). Escolhendo a oportunidade com o título vazio, ele vira "Follow-up · {título da oportunidade}".
5. Clique em Criar atividade.

A atividade nasce atribuída a você, entra na timeline da oportunidade e aparece na hora no calendário.

Como funcionam as durações e o campo "Fim"

• O fim é pré-preenchido pela duração padrão do tipo de atividade. De fábrica: Reunião 60 min, WhatsApp e Ligação 15 min, os demais 30 min. Configurável em Configurações → tipos de atividade, campo Duração padrão (min) (0 a 1440).
• Trocar o Tipo recalcula o Fim, mas só enquanto você não mexeu nele manualmente.
• Mudar o início desloca o fim preservando a duração.
• O fim é sempre no mesmo dia do início; fim menor ou igual ao início volta pro padrão do tipo.
• Na Grade, um bloco sem horário de fim é desenhado com 45 minutos visuais.

Como editar, remarcar ou concluir uma atividade

A Agenda é só leitura: não dá pra editar, remarcar nem concluir dentro dela. Clique no evento e, se a atividade tem oportunidade vinculada, o clique abre a página da oportunidade — é lá que você edita, remarca ou conclui. A Agenda reflete a conclusão com o chip apagado e o título riscado.

Eventos sem oportunidade vinculada não são clicáveis.

Como ler os cards do calendário

• Cada chip mostra o horário, o ícone do tipo, o título da atividade e (quando cabe) o título da oportunidade. Na Lista, o gestor vê também o nome do responsável.
• Cores: pra gestor, a cor identifica a pessoa; pra vendedor, a cor é a do tipo de atividade.
• Dia todo: atividade marcada exatamente pra 00:00 vai pra faixa dia todo, no topo da Grade.
• Horários próximos ficam lado a lado, não um por cima do outro. Duas atividades das 9:00 e 9:10 dividem a coluna do dia em duas, cada uma com o seu espaço, e dá pra ler as duas. Quanto mais atividades disputam o mesmo horário, mais estreitas elas ficam — mas nenhuma fica escondida atrás da outra.
• Isso vale só pra quem se sobrepõe na tela: um compromisso sozinho às 17h ocupa a coluna inteira mesmo que de manhã três tenham se empilhado. Atividades em sequência (9h–10h e 10h–11h) também ficam uma embaixo da outra, na largura cheia.
• Horários e dias aparecem no fuso local do seu navegador.

Dúvidas comuns

• Dá pra conectar o Google Calendar? Sim, em Configurações → Canais e integrações → Calendário (/settings/integrations/calendar) — cada pessoa conecta a própria conta Google. Duas coisas acontecem depois de conectar:

1. Toda atividade do tipo Reunião ganha um evento espelho no seu Google Calendar — criar, remarcar, editar ou apagar a Reunião no CRM atualiza o evento lá também (automático, sem passo extra). Outros tipos de atividade (Ligação, WhatsApp, tarefa da Rotina) não viram evento no Google — só compromisso tem hora "de verdade" nesse sentido.
2. Seus eventos pessoais do Google aparecem nesta tela da Agenda, misturados com as atividades do CRM — mas só os SEUS (o token é individual, ninguém vê a agenda pessoal de colega). Esses eventos vêm do Google mesmo (reunião marcada direto por lá, evento pessoal, etc.) e não são clicáveis aqui, igual qualquer atividade sem oportunidade vinculada.

Outlook ainda não está disponível (só leitura seria possível, sem esse espelhamento).

• Conectei o Google Calendar antes e minhas Reuniões não aparecem lá? Se você conectou antes do espelhamento de Reunião existir, sua conexão só tem permissão de leitura — a Google não amplia o escopo de um token já emitido. Reconecte em Configurações → Canais e integrações → Calendário, no botão Reconectar, pra autorizar a permissão de escrita.

• Por que minhas reuniões não aparecem na fila da Rotina? Reunião é compromisso e vive na Agenda; a fila da Rotina é de tarefas.
• Duas atividades no mesmo horário somem uma atrás da outra? Não deve mais acontecer · elas se dividem em colunas. Se você vir isso, avise o suporte com o print do dia.
• Dia sem eventos mostra só um "·" na Lista — é o estado vazio. Na Grade e no Mês as células ficam em branco, e a Grade continua clicável.
• Mensagens de erro do diálogo: "Escolha a oportunidade.", "Escolha o tipo da atividade.", "Dê um título.", "Data inválida." e "Erro ao criar."
• A visão escolhida (Grade/Lista/Mês) não fica salva: ao reabrir, volta pra Grade.