Agenda

Agenda é o compromisso. Rotina é a tarefa.

Essa é a única coisa que você precisa entender aqui, e ela confunde todo mundo no começo.

Reunião é compromisso: tem hora marcada, você não "faz quando der". Vive na Agenda. Follow-up, ligação, proposta são tarefas: você executa quando chegar a vez, na fila da Rotina.

Misturar as duas coisas é o que faz a agenda de vendedor virar um monte de item que ninguém cumpre. Aqui elas ficam separadas de propósito.

O que a Agenda mostra

A Agenda fica no menu lateral, no grupo Hoje. É o calendário do CRM: ela é montada automaticamente a partir das atividades que têm prazo — você não cadastra "eventos" separados. Cada bloco no calendário é uma atividade.

O que cada papel vê:

• Vendedor: só as atividades atribuídas a ele.
• Dono, admin e gestor: as atividades de TODO o workspace, cada pessoa numa cor (a legenda de bolinhas coloridas e nomes fica logo abaixo da barra superior; você aparece com o sufixo (você)).

Como navegar pelo calendário

• Use as setas Anterior / Próximo e o botão Hoje pra se mover no tempo.
• Alterne a visão nos botões Grade, Lista e Mês:
• Grade (padrão): a semana em colunas com eixo de horas. A semana é "rolante" — começa no dia de hoje e mostra 7 dias corridos, não trava em domingo–sábado. A janela de horas padrão é 07:00–20:00 e se expande sozinha se houver evento fora dela. Em tela estreita, role na horizontal.
• Lista: os mesmos 7 dias em colunas de cards — boa pra quem não marca horário.
• Mês: grade do mês (semanas começando no domingo). Cada dia mostra até 3 eventos e depois +{N} mais.

Como criar uma atividade pela Agenda

Dois caminhos:

1. Botão amarelo Nova atividade (em qualquer visão) — já sugere a próxima hora cheia.
2. Na visão Grade, clique direto no slot do dia e horário desejado ("Clique pra criar uma atividade neste horário").

Abre o diálogo Nova atividade na agenda:

1. Negócio — busque por título, empresa ou contato (mínimo 2 caracteres) e escolha na lista. Toda atividade nasce vinculada a um negócio. Pra trocar depois de escolher, use o botão Trocar.
2. Tipo — selecione entre os tipos de atividade ativos do workspace.
3. Quando e Fim — confira data e hora de início e o horário de fim (já vem pré-preenchido; veja a seção de durações).
4. O que fazer — o título da atividade (ex.: "Ligar pro decisor", até 200 caracteres). Se você escolher o negócio com o título vazio, ele vira automaticamente "Follow-up · {título do negócio}".
5. Clique em Criar atividade.

A atividade nasce atribuída a VOCÊ, entra na timeline do negócio e aparece na hora no calendário.

Como funcionam as durações e o campo "Fim"

• O fim é pré-preenchido pela duração padrão do tipo de atividade. De fábrica: Reunião 60 min, WhatsApp e Ligação 15 min, os demais 30 min — configurável por workspace em Configurações → tipos de atividade, no campo Duração padrão (min) (0 a 1440).
• Trocar o Tipo recalcula o Fim — mas só enquanto você não mexeu nele manualmente.
• Mudar o início desloca o fim preservando a duração escolhida.
• O fim é sempre no mesmo dia do início; fim menor ou igual ao início volta pro padrão do tipo.
• Na Grade, um bloco sem horário de fim é desenhado com 45 minutos visuais.

Como editar, remarcar ou concluir uma atividade

A Agenda é só leitura: não existe editar, remarcar nem concluir dentro dela. Clique no evento — se a atividade tem negócio vinculado, o clique abre a página do negócio, e é lá que você edita, remarca ou conclui. A Agenda reflete a conclusão mostrando o chip apagado, com o título riscado.

Eventos sem negócio vinculado não são clicáveis.

Como ler os cards do calendário

• Cada chip mostra o horário e o ícone do tipo, o título da atividade e (quando cabe) o título do negócio. Na Lista, o gestor vê também o nome do responsável.
• Cores: pra gestor, a cor identifica a PESSOA (uma cor por membro do time); pra vendedor, a cor é a do TIPO de atividade.
• Dia todo: atividade marcada exatamente pra 00:00 é tratada como "dia todo" — na Grade ela sai da grade de horas e vai pra faixa própria dia todo, no topo.
• Horários e dias aparecem no fuso local do seu navegador.

Dúvidas comuns

• Dá pra conectar o Google Calendar ou o Outlook? Não — a integração de calendário externo saiu do produto. Quem precisa registrar uma reunião cria uma atividade do tipo Reunião, e ela aparece na Agenda.
• Por que minhas reuniões não aparecem na fila da Rotina? É de propósito: Reunião é compromisso e vive na Agenda; a fila da Rotina é de tarefas.
• Dia sem eventos mostra só um "·" na Lista — não é erro, é o estado vazio. Na Grade e no Mês as células ficam em branco (e a Grade continua clicável pra criar).
• Erros do diálogo de criação (mensagens exatas): "Escolha o negócio.", "Escolha o tipo da atividade.", "Dê um título.", "Data inválida." e "Erro ao criar." — preencha o campo apontado e tente de novo.
• A visão escolhida (Grade/Lista/Mês) não fica salva: ao reabrir a Agenda, ela volta pra Grade.