Dossiês comerciais e Cérebro do Jordão

Onde encontrar os dossiês

Na ficha da oportunidade, abra a última aba, Dossiê, depois de Reuniões. Nas fichas de cliente e empresa, o dossiê aparece junto ao histórico.

O resumo reúne o que está sendo tratado, necessidades, objeções, pessoas na decisão, próximos passos registrados, anotações, última fala e tarefas pendentes. Cada informação mostra sua origem e data. Empresas e clientes podem ter várias oportunidades; os fatos mantêm sua oportunidade de origem.

Corrigir uma informação

Todo item do dossiê tem o lápis Editar. A tela diz, antes de salvar, onde a mudança vai valer:

• Altera o registro original (botão Editar na fonte): sua própria anotação, o valor de um campo personalizado de qualquer tipo (texto, número, data, sim/não, lista de opções), o título e a descrição de uma tarefa ou atividade e o nome e o cargo de uma pessoa vinculada. O campo segue as mesmas regras da ficha: número precisa ser número, lista só aceita as opções cadastradas, campo obrigatório não fica vazio.
• Corrige só o dossiê: o que a IA extraiu das conversas e reuniões, o resumo de uma reunião, linhas do histórico da oportunidade, a última fala do cliente e anotações de colegas. A conversa, a reunião e a anotação originais não mudam. O item passa a mostrar o selo Corrigido; passe o mouse para ver quem corrigiu, quando e o texto original. Desfazer correção volta ao texto original.

Você também pode tirar um item que não vale mais com Ocultar do dossiê. Os itens ocultos ficam listados no fim do painel, em Itens ocultos do dossiê, com o botão Restaurar. Tarefas pendentes não se ocultam: para tirá-las do dossiê, conclua ou exclua a tarefa.

Em cada seção, Adicionar item inclui uma informação que as fontes não trazem. Ela aparece com o selo Adicionado à mão e pode ser editada ou removida depois. O que você adiciona numa oportunidade também aparece no dossiê do cliente e da empresa dela; o que adiciona num cliente aparece no dossiê da empresa.

A correção vale para todos que enxergam aquele item, em todo dossiê onde ele aparece, e entra no contexto do Próximo passo com IA e das outras IAs, que passam a considerar o texto corrigido. Se a IA analisar a conversa de novo e escrever outra coisa, aquele é um item novo: a correção antiga não se aplica a ele.

Só edita quem pode editar o registro na ficha: em carteira própria ou por equipe, o vendedor corrige o que é dele e o gestor, o que é da equipe dele. Cada correção feita numa oportunidade fica registrada no histórico dela. Se outra pessoa mudou o item enquanto você editava, o dossiê pede para atualizar antes de salvar de novo.

O cabeçalho (nome e situação) e a lista de oportunidades relacionadas são editados nas próprias fichas.

O que significa informação ausente ou extraída

O dossiê usa apenas fontes acessíveis ao usuário. Reuniões aguardando revisão de vínculo ficam de fora. Um resumo parcial ou uma conversa vazia não significa que nunca houve contato.

“Registrado na fonte” não significa verificação independente. “Extraído por IA” exige conferir a fonte; uma sugestão ou tarefa interna não comprova aceite do cliente. Áudio sem transcrição permanece desconhecido. Documento da conversa (PDF, Word, TXT) aparece com o começo do conteúdo lido; PDF escaneado, protegido ou ainda em leitura aparece só como arquivo. Extrações antigas sem identificação da revisão analisada não são usadas como estado atual da conversa.

Como receber uma recomendação

O botão Recomendar próximo passo pede à IA orientação usando o dossiê, o método do agente e o conhecimento cadastrado da empresa. A recomendação pode ser responder, preparar uma entrega, aprofundar um ponto ou aguardar. Ela não envia mensagem nem cria atividade sozinha.

Abrir ou atualizar o dossiê apenas reúne as fontes, sem geração de IA. Recomendações equivalentes podem aproveitar o resultado já produzido; mudanças relevantes tornam a recomendação anterior obsoleta.

Como os materiais do Jordão entram no Cérebro

No editor administrativo, a proposta baseada nos três materiais pode ser comparada por pergunta e aplicada ao rascunho. Só o salvamento ativa uma nova versão global, pelo histórico existente. Configurações já salvas não são substituídas automaticamente.

A aba de cobertura distingue funções conectadas, funções com motor próprio e funções ainda sem geração. O preview mostra a base do agente e o contrato da tarefa; contexto do cliente, calibração e formato específico são acrescentados em execução. Cobertura indica conexão, não certificação da qualidade da resposta.

Próximo passo no Modo Foco

Ao entrar em uma atividade, o Foco prepara a recomendação em segundo plano. Depois de enviar uma mensagem pelo chat ou pela sugestão do Jordão, atualiza a preparação. O rodapé indica quando o próximo passo está preparado. A preparação usa o contexto disponível; uma nova resposta do cliente ou outra mudança relevante exige reavaliar.

Ao concluir, o sistema confirma a conclusão e consulta as atividades abertas no servidor. Se houver outra tarefa pendente, mostra qual é e segue a fila. Se o negócio ficaria sem próximo passo, abre o agendamento com a recomendação. Uma tarefa vencida também conta como compromisso pendente.

Preparar e aproveitar a mesma recomendação não cobram duas gerações. Conferir tarefa existente ou oferecer orientação manual não consome geração. Se a IA demorar ou estiver indisponível, o formulário permite agendar manualmente; uma sugestão tardia aparece como opção e não substitui o que você digitou.

Enviar agora ou aguardar

Ter enviado a última mensagem não significa que todos os pedidos do cliente foram atendidos. Se você prometeu uma entrega e ela está pronta, o Jordão pode recomendar cumpri-la. Se seria apenas repetir uma cobrança, deve orientar a espera. Um prazo combinado continua valendo mesmo depois de 24 horas sem resposta.

Uma sugestão que copia a última mensagem ainda sem resposta fica marcada para revisão. A recomendação continua sujeita à conferência do vendedor e não faz o envio automaticamente.