Dossiês comerciais e Cérebro do Jordão

Onde encontrar os dossiês

Na ficha da oportunidade, abra a última aba, Dossiê, depois de Reuniões. Nas fichas de cliente e empresa, o dossiê aparece junto ao histórico.

O resumo reúne o que está sendo tratado, necessidades, objeções, pessoas na decisão, próximos passos registrados, anotações, última fala e tarefas pendentes. Cada informação mostra sua origem e data. Empresas e clientes podem ter várias oportunidades; os fatos mantêm sua oportunidade de origem.

Corrigir uma informação

Clique em Corrigir na fonte para editar uma anotação sua ou o valor de um campo de texto. Salvar altera o registro original e atualiza o dossiê e o contexto usado pela IA. Se outra pessoa alterou o registro enquanto você editava, atualize o dossiê antes de salvar novamente.

Mensagens, reuniões, extrações de IA, atividades e histórico da oportunidade mostram a origem, mas não aceitam edição livre no dossiê. Anotações de colegas, importadas ou geradas a partir de reunião também não são reescritas aqui.

O que significa informação ausente ou extraída

O dossiê usa apenas fontes acessíveis ao usuário. Reuniões aguardando revisão de vínculo ficam de fora. Um resumo parcial ou uma conversa vazia não significa que nunca houve contato.

“Registrado na fonte” não significa verificação independente. “Extraído por IA” exige conferir a fonte; uma sugestão ou tarefa interna não comprova aceite do cliente. Áudio sem transcrição permanece desconhecido. Extrações antigas sem identificação da revisão analisada não são usadas como estado atual da conversa.

Como receber uma recomendação

O botão Recomendar próximo passo pede à IA orientação usando o dossiê, o método do agente e o conhecimento cadastrado da empresa. A recomendação pode ser responder, preparar uma entrega, aprofundar um ponto ou aguardar. Ela não envia mensagem nem cria atividade sozinha.

Abrir ou atualizar o dossiê apenas reúne as fontes, sem geração de IA. Recomendações equivalentes podem aproveitar o resultado já produzido; mudanças relevantes tornam a recomendação anterior obsoleta.

Como os materiais do Jordão entram no Cérebro

No editor administrativo, a proposta baseada nos três materiais pode ser comparada por pergunta e aplicada ao rascunho. Só o salvamento ativa uma nova versão global, pelo histórico existente. Configurações já salvas não são substituídas automaticamente.

A aba de cobertura distingue funções conectadas, funções com motor próprio e funções ainda sem geração. O preview mostra a base do agente e o contrato da tarefa; contexto do cliente, calibração e formato específico são acrescentados em execução. Cobertura indica conexão, não certificação da qualidade da resposta.

Próximo passo no Modo Foco

Ao entrar em uma atividade, o Foco prepara a recomendação em segundo plano. Depois de enviar uma mensagem pelo chat ou pela sugestão do Jordão, atualiza a preparação. O rodapé indica quando o próximo passo está preparado. A preparação usa o contexto disponível; uma nova resposta do cliente ou outra mudança relevante exige reavaliar.

Ao concluir, o sistema confirma a conclusão e consulta as atividades abertas no servidor. Se houver outra tarefa pendente, mostra qual é e segue a fila. Se o negócio ficaria sem próximo passo, abre o agendamento com a recomendação. Uma tarefa vencida também conta como compromisso pendente.

Preparar e aproveitar a mesma recomendação não cobram duas gerações. Conferir tarefa existente ou oferecer orientação manual não consome geração. Se a IA demorar ou estiver indisponível, o formulário permite agendar manualmente; uma sugestão tardia aparece como opção e não substitui o que você digitou.

Enviar agora ou aguardar

Ter enviado a última mensagem não significa que todos os pedidos do cliente foram atendidos. Se você prometeu uma entrega e ela está pronta, o Jordão pode recomendar cumpri-la. Se seria apenas repetir uma cobrança, deve orientar a espera. Um prazo combinado continua valendo mesmo depois de 24 horas sem resposta.

Uma sugestão que copia a última mensagem ainda sem resposta fica marcada para revisão. A recomendação continua sujeita à conferência do vendedor e não faz o envio automaticamente.