Dashboard e KPIs

Número não é pra julgar. É pra corrigir rota.

Resultado é filho da performance. Se o número do fim do mês está ruim, a resposta não está no número — está na atividade que você deixou de fazer três semanas atrás.

Por isso esta tela mostra duas coisas: o que você fechou e o que o time fez. A segunda é a que você ainda consegue mudar.

E se você é gestor: use isso pra treinar, não pra cobrar. Vendedor que sente o CRM como vigilância para de registrar — e aí você fica sem dado nenhum.

Como abrir e filtrar os KPIs

1. No menu lateral, em Análise, clique em KPIs.
2. No topo, escolha o período: Hoje, 7d, 30d (padrão), 90d, Trimestre (trimestre-calendário atual: jan–mar, abr–jun, jul–set, out–dez) ou Personalizado — preencha Data inicial e Data final e clique em Aplicar.
3. Alterne o escopo: Meu funil (só os seus negócios) ou Time (todo mundo que você pode ver — dono/admin veem o workspace inteiro; gestor e vendedor veem a si mesmos e seus subordinados diretos).
4. Se você enxerga mais de uma pessoa, o dropdown Vendedor… abre o painel de um vendedor específico.

Todas as janelas de tempo usam o fuso de Brasília. Toda comparação "vs período anterior" olha a janela imediatamente anterior do mesmo tamanho.

Como ler os números principais

• O número gigante é a taxa de ganho: ganhos ÷ (ganhos + perdas) entre os negócios que foram DECIDIDOS no período. A legenda traduz: "De cada 10 negócios decididos, ganhamos X".
• Receita ganha: soma dos valores dos negócios ganhos no período, com a variação % vs o período anterior.
• Ticket médio: receita ganha ÷ número de ganhos, por deal fechado.
• Ciclo médio: média em dias de 1º contato até o ganho, com o comparativo "mais rápido" ou "mais lento".

Como ler a esteira (Volume vs Coorte)

A seção A ESTEIRA tem um toggle com duas leituras:

• Volume (padrão): 4 contagens independentes do período — LEADS CRIADOS, REUNIÕES FEITAS, PROPOSTAS FEITAS, DEALS FECHADOS. A nota na tela avisa: "Contagens independentes do período · pra conversão real, use a visão Coorte."
• Coorte: segue os MESMOS leads criados no período e mostra quantos TIVERAM REUNIÃO, CHEGARAM A PROPOSTA e FECHARAM. Cada % é sempre sobre o topo do funil e nunca passa de 100%.

Quer saber sua conversão de verdade? Use Coorte. Volume serve pra medir ritmo, não conversão.

Aqui, "lead" = negócio criado na janela; "conversa" = conversa de WhatsApp em que o time mandou mensagem; "follow-up" = negócio aberto que recebeu mensagem sua (mensagem do lead não conta); "proposta" = negócio que entrou numa etapa de proposta ou teve atividade do tipo Proposta concluída.

O que mais a tela mostra

• O QUE O TIME FEZ: cards de Follow-ups, Conversas e Propostas, com ritmo por dia e mini-gráfico.
• Evolução da atividade: comportamento histórico desses 3 indicadores (diário até 10 dias de janela; acima disso, blocos de 7 dias).
• Volume de reuniões: Agendadas vs Realizadas e o % de realização (realizadas ÷ agendadas). Conta atividades do tipo Reunião.
• Motivos de perda: até 5 motivos com quantidade e valor; perdas sem motivo entram como Sem motivo informado; o rodapé aponta o "Maior ofensor".
• Histórico de vendas · faturamento: valor fechado ao longo do tempo (barras = R$, linha = nº de deals) e a tendência crescente ou caindo.
• Painel dos Campeões: ranking de até 10 vendedores com LEADS, CONVERSAS, REUNIÕES, PROPOSTAS, VENDAS, CONVERSÃO (vendas ÷ leads) e VALOR VENDIDO. Você aparece com a tag VOCÊ. Dá pra ordenar Por valor ou Por conversão.

Olhe a coluna Motivos de perda com carinho. É o relatório mais honesto da tela: ele te diz o que está te derrubando de verdade.

Como definir a meta do mês

1. No menu lateral, clique em Configurações → categoria Funil & dados → Metas de vendas.
2. Use as setas Mês anterior / Próximo mês pra escolher o mês (dá pra planejar meses futuros).
3. Digite o valor em R$ na linha de cada vendedor e clique em Salvar. Pra remover uma meta, deixe o campo vazio (ou 0) e salve.
4. (Opcional) Preencha a caixa Meta do time (workspace) e clique em Salvar. Como diz a própria tela: "Definida, o dashboard usa ela · vazia, usa a soma das metas individuais."
5. Volte em KPIs: o card Ritmo da meta · {mês} aparece no topo.

Qualquer membro VÊ as metas, mas só dono ou admin EDITA — os demais veem o aviso "Só o dono ou um admin do workspace pode definir metas. Você está vendo em modo leitura."

Como funciona o card "Ritmo da meta"

O card mostra o mês corrente: "{R$ ganho} de {R$ meta} · {X}% · faltam {N} dias", com um pill de status — meta batida, à frente do ritmo ou atrás do ritmo · faltam {R$ X} — e uma barra de progresso com o marcador do ritmo esperado pra hoje (meta × dias corridos ÷ dias do mês).

• O "realizado" usa o mesmo critério da receita ganha: negócios ganhos com fechamento no mês.
• Filtrando uma pessoa (você mesmo, ou um vendedor no dropdown), vale a meta individual dela.
• Gestor vê a quebra por vendedor: barrinhas com nome e % de atingimento, ordenadas.

Esse card é o que impede a surpresa do dia 28. Olhe pra ele toda segunda.

Como agir nos alertas do "Jordão Alerta!"

Quando há dinheiro vazando, o card Jordão Alerta! aparece no topo do dashboard com até 3 tipos de alerta:

1. Sem resposta: conversa de WhatsApp em que o cliente falou por último (entre 2h e 7 dias atrás) — "respondeu há {X} e está sem resposta". Mensagens de encerramento óbvio ("ok, obrigado") não alertam.
2. Proposta parada: negócio em etapa de proposta, sem próximo passo marcado, parado há mais de 4 dias.
3. Alto valor parado: negócio no top 25% de valor do funil, sem próxima atividade, parado há mais de 10 dias.

Cada linha é um link direto pro negócio ou pra conversa — clique e resolva. Dono/admin veem o time todo (com o nome de quem está devendo); vendedor vê só os seus. O card é minimizável e lembra a sua escolha.

Esse card é o antídoto contra o esquecimento. Se você só olhar uma coisa neste dashboard, olhe esta.

Como ajustar as metas da rotina diária

Na mesma tela Metas de vendas, role até Metas da rotina diária: 4 campos (1 a 200) — Conversas, Follow-ups, Propostas e Estudos — e o botão Salvar metas. Sem configuração, os padrões são 10 conversas, 5 follow-ups, 3 propostas e 1 estudo.

Dúvidas e mensagens comuns

• "Sem meta cadastrada pra {mês}." — só gestor vê esse aviso, com o link Defina as metas do time. Vendedor sem meta simplesmente não vê o card de ritmo.
• "Nenhum negócio fechou nem foi perdido no período ainda." — a taxa de ganho só existe quando algum deal foi decidido na janela. Amplie o período.
• "Nenhuma reunião agendada no período." / "Nenhuma perda no período." — estados vazios normais dos cards.
• A meta que aparece não é a soma das individuais — se a caixa Meta do time (workspace) estiver preenchida, ela manda; apague-a pra voltar à soma.
• "Complete o perfil da sua empresa" — aviso pra dono/admin com perfil incompleto; Completar leva a /settings/empresa, e o X (Dispensar) esconde o aviso neste navegador.
• ""{campo}" precisa ser um número entre 1 e 200." — validação dos campos da rotina diária.