Clientes

Pra que serve a tela Clientes

É a visão da carteira inteira, em formato de planilha: todos os contatos do workspace numa tabela, com destaque pra quem precisa de atenção hoje.

Ela não substitui as telas de execução:

• Prospecção — primeiro contato e reativação de quem não tem negócio aberto.
• Follow-up — continuidade dos negócios abertos.
• Foco do Dia — a agenda priorizada de hoje.
• Clientes — explorar, organizar e ler a carteira toda.

O que dá pra fazer

• Buscar por qualquer dado do cliente, mesmo quando a coluna está escondida.
• Filtros rápidos: falar hoje, sem próximo passo, esfriando e clientes antigos.
• Filtros combináveis: temperatura, próximo passo, responsável e oportunidade.
• Escolher as colunas e a ordem delas, incluindo os campos personalizados de Contatos. A preferência fica salva no seu navegador.
• Editar direto na célula: clique no valor de Empresa, Telefone, E-mail, Cargo, Responsável, Temperatura ou de qualquer campo personalizado e ele vira campo ali mesmo. Um lápis aparece na célula quando você passa o mouse — é ele que marca o que dá pra editar. Enter (ou sair do campo) salva, Esc cancela, escolha em lista salva no clique. O lápis ao lado do nome continua abrindo o cadastro inteiro.
• Definir o próximo passo pela própria linha, sem abrir o negócio nem a ficha da pessoa.
• Filtrar coluna por coluna pelo funil ao lado do nome de cada coluna: marque os valores que quer ver (só os quentes, só um responsável, um campo personalizado específico) ou digite um trecho de texto. Os filtros somam entre si e com os de cima, e ficam guardados pra sua próxima visita — quando há algum ativo, aparece um botão dizendo quantas colunas estão filtradas, que também serve pra limpar.
• Rolar pro lado pela barra horizontal no rodapé da tabela — é por ali que se chega nas colunas que não cabem na largura da tela.
• Ir direto pro perfil, pro negócio, pro WhatsApp, pra Prospecção ou pro Mentor, conforme a ação sugerida.

Por que "Falar hoje" para em 15

O card e a aba Falar hoje mostram no máximo 15 pessoas — as de maior prioridade do dia, não a carteira inteira que passou no critério.

Antes o número era um censo: em bases grandes ele chegava às centenas e deixava de servir pra qualquer coisa, porque ninguém liga pra 400 pessoas num dia. Quando há mais gente do que cabe, o card avisa embaixo do rótulo ("os 15 mais importantes") e o total real aparece ao passar o mouse.

A ordem é a mesma prioridade da tabela: cliente esperando resposta, atividade atrasada ou de hoje, negócio aberto sem próximo passo, esfriamento e recompra. Quem ficou de fora não sumiu — continua na carteira, nos outros filtros e nas contagens de baixo ("esperando resposta", "sem interação há 30 dias").

Junto com o teto, esperando resposta virou pendência de hoje: a última mensagem do cliente só conta como espera nos 30 dias seguintes. Depois disso a conversa parada é reativação, e a pessoa aparece em Esfriando, não em "Falar hoje".

Empresa: vincular, trocar ou desvincular pela tabela

Clique na célula Empresa e ela vira um campo de busca. Digitando 2 letras ou mais, aparecem as empresas que já existem no CRM.

Três saídas:

• Escolher uma da lista — vincula a pessoa àquela empresa na hora.
• Digitar o nome e dar Enter — se já existir empresa com esse nome, a pessoa é ligada a ela; se não existir, o CRM cria a empresa e faz o vínculo.
• Remover vínculo — o botão ao lado do campo, que só aparece quando a pessoa já tem empresa. Desliga a pessoa da empresa sem apagar a empresa.

Esc ou clicar fora cancela e devolve o valor antigo: sair do campo sem querer não cria empresa nenhuma.

Criar e editar o próximo passo pela tabela

A coluna Próximo passo deixou de ser só leitura.

• Sem próximo passo: um botão "+ Criar tarefa" aparece na célula (no computador, ao passar o mouse na linha; no celular, sempre). Ele abre uma janela com o tipo de atividade, o título e a data — que já vem preenchida pra amanhã às 9h, empurrada pro próximo dia útil quando cai em fim de semana ou feriado.
• Com próximo passo: clicar no texto abre a atividade pra editar, reagendar, concluir ou excluir — é o mesmo editor do funil. O "+" ao lado continua criando outra tarefa.

Onde a tarefa nasce depende da pessoa: tendo negócio aberto, ela entra dentro do negócio e aparece no funil, na agenda e na Rotina; sem negócio, fica ligada à pessoa e aparece na ficha dela. Nos dois casos a linha da carteira passa a mostrá-la como próximo passo — a tabela atualiza na hora e depois confere com o servidor.

Só tipos de atividade ativos aparecem pra escolher; tipo arquivado em Configurações não recebe tarefa nova.

Por que só aparecem 60 clientes de cada vez

A tabela desenha 60 linhas por vez e vai crescendo conforme você rola — ou pelo botão Mostrar mais, no rodapé. Busca, filtro e ordenação valem sobre a carteira toda, não só sobre o que está na tela; a contagem no rodapé mostra quantas linhas você já vê do total filtrado.

A tela carrega até 2.000 clientes por vez. Passando disso, ela avisa que a carteira é maior que o teto.

Aniversário da pessoa

Toda pessoa tem o campo padrão Aniversário (só a data, sem hora). Onde cadastrar:

• na ficha da pessoa (Contatos), no Resumo, ao lado de Cargo e LinkedIn — clique e digite a data;
• na tela Clientes, direto na coluna Aniversário;
• no bloco Pessoa dentro da oportunidade (o mesmo campo, editar num lugar vale no outro);
• pela importação de planilha: coluna chamada "Aniversário", "Data de nascimento", "Nascimento" ou "Birthday" é reconhecida sozinha, em dd/mm/aaaa, dd/mm/aa ou só dd/mm (sem ano);
• pela API (birthDate, em aaaa-mm-dd).

Na tela Clientes e em Empresas, pessoas e oportunidades existe a coluna Aniversário (escondida por padrão · ative em Colunas). Ordenar por ela lista pela ordem do ano (mês e dia), não pelo ano de nascimento. Em Clientes, clique na célula da coluna pra editar ali mesmo.

Como digitar a data. Na ficha da pessoa, no bloco Pessoa da oportunidade e na coluna de Clientes, o campo de aniversário é digitável: escreva dd/mm/aaaa direto (ex.: 12/04/1996), ou use o seletor do navegador, que troca o ano. Enter ou sair do campo salva; data pela metade não é salva. Campo personalizado com "nascimento" ou "aniversário" no nome funciona do mesmo jeito.

O CRM avisa no dia. Quando alguém da sua carteira faz aniversário hoje (horário de Brasília), aparece:

• no Painel do Dia (Rotina), em Alertas do Jordão, com o nome de quem faz aniversário e um atalho pra ficha;
• no Dashboard, no card Jordão Alerta!, com a idade quando a data tem ano;
• na ficha da pessoa, uma faixa amarela "Faz aniversário hoje".

Vendedor vê os aniversariantes dos contatos que são dele; dono e administrador veem todos. O aviso não manda mensagem sozinho: mandar os parabéns continua sendo você, pelo WhatsApp da ficha.

O que cada coluna significa

• Responsável: o dono do contato. Não vem do negócio, porque a mesma pessoa pode estar em vários negócios.
• Última interação: o contato humano mais recente — WhatsApp, e-mail, reunião realizada ou atividade concluída que represente conversa. Tarefa administrativa não conta.
• Próximo passo: a primeira atividade pendente de hoje ou futura. Uma tarefa marcada pra hoje mais cedo continua como "Hoje", não vira "Vencida". É a única coluna calculada que dá pra mexer pela célula — criando ou abrindo a atividade, não editando o texto.
• Sem próximo passo: existe negócio aberto e nenhuma atividade marcada daqui pra frente. É a mesma definição usada em Funil, Follow-up e Rotina.
• Falar hoje: o cliente respondeu e está esperando, ou há atividade vencida, ou há atividade marcada pra hoje. Mostra no máximo 15 pessoas por dia (veja acima).
• Esperando resposta: a última mensagem foi do cliente nos últimos 30 dias, a conversa está ativa e o conteúdo não é um encerramento óbvio ("obrigado"). Mais antigo que isso não é espera, é reativação.
• Esfriando: 30 dias ou mais sem interação, com relacionamento comercial, sem resposta pendente e sem nada marcado pros próximos 14 dias.
• Oportunidade: cliente que já comprou e está sem negócio aberto, ou valor aberto que ficou sem próximo passo / esfriando.
• Potencial: soma dos negócios abertos ligados ao contato.
• Já comprou: soma dos negócios ganhos ligados ao contato.

Temperatura e prioridade

A temperatura sai de regras fixas, não de IA:

• Quente: o cliente participou recentemente e com frequência, ou a conversa foi analisada como quente com movimento recente.
• Morno: houve interação nos últimos 30 dias com resposta do cliente.
• Frio: sem interação nem engajamento recente.

Você pode definir a temperatura na mão. A tela mostra quando o valor é manual e permite voltar ao cálculo automático sem perder o histórico.

A prioridade segue mais ou menos esta ordem: cliente esperando resposta, atividade atrasada ou de hoje, negócio aberto sem próximo passo, esfriamento e oportunidade de recompra. Passe o cursor sobre a ação sugerida pra ver o motivo dela.

A leitura do Jordão

Clicando numa linha, a IA lê aquele cliente e devolve diagnóstico, evidências, a ação recomendada e — quando há base pra isso — uma mensagem sugerida.

Ela usa só os fatos que já estão no CRM (mensagens, e-mails, reuniões, atividades e negócios) e roda sob clique: a tela nunca dispara IA pra base inteira ao carregar. Duas pessoas clicando no mesmo cliente ao mesmo tempo recebem a mesma leitura, e só uma consome crédito.

Quem vê o quê

Cada consulta e cada edição valem só dentro do seu workspace. Os contatos seguem a política de carteira configurada (todos veem tudo, só os meus, ou time); nos modos privados, contatos sem responsável ficam num pool visível que qualquer um pode assumir.

Negócio privado não aparece em título nem em contagem, e conversa privada não entra na linha do tempo, nas métricas nem nos fatos enviados à IA.

Limitações conhecidas

• A escolha de colunas e os filtros de coluna ficam no navegador. Trocar de computador começa com as colunas padrão e sem filtro.
• A carteira inteira é enviada pro navegador pra a busca e o filtro serem instantâneos. Em bases muito grandes, isso pesa no carregamento inicial.
• Os sinais não mexem no CRM sozinhos. Mandar mensagem, concluir atividade ou criar negócio continua sendo decisão sua.