Visão geral do CRM

O que é o CRM do Jordão

É um CRM de vendas com o método Rainmaker por dentro. A diferença pros outros é que ele não só organiza: ele trabalha junto com você.

O dia gira em torno de quatro movimentos:

• Conversar com gente no WhatsApp.
• Organizar os negócios no funil.
• Executar a rotina do dia.
• Contar com a IA pra ler o contexto e dizer qual é o próximo passo.

Se você quer entender a cabeça por trás disso antes de sair clicando, leia Por que usar um CRM. Se quer arregaçar a manga agora, siga o setup abaixo.

O que tem em cada área do menu

• Rotina: a rotina do método, com as cotas do dia. É por aqui que você começa.
• Atividades Agendadas: a fila de tarefas do dia, executada no Modo Foco.
• Agenda: o calendário das atividades com prazo, em visão de semana ou mês.
• Prospecção: falar com gente nova — quem ainda não tem negócio aberto.
• Funil de Vendas: o kanban dos negócios por etapa, com a visão de Conversas.
• WhatsApp: o inbox das conversas, dentro do CRM.
• Reuniões: transcrição e análise das suas calls.
• Propostas: a proposta-semente no método.
• KPIs: os indicadores e as metas.
• Configurações: empresa, time, canais, funis, IA, integrações e Plano e Cobrança.

Por onde começar (setup inicial)

No primeiro acesso do dono, o sistema te guia pela Missão, que é o onboarding. Siga esta ordem, porque é ela que destrava o resto:

1. Configurações → Sobre a Empresa: preencha o nome, o que você vende e quem é o seu cliente ideal. Se você tiver site, cole o endereço que o sistema analisa e preenche pra você.
2. Configurações → Funis: crie pelo menos um funil com etapas.
3. Configurações → Canais de WhatsApp: conecte um número.
4. Configurações → Base de Leads: importe seus contatos e negócios.
5. Pronto. O Funil e o WhatsApp começam a fazer sentido.

O passo 1 não é opcional (leia isto antes de reclamar da IA)

Preencher Sobre a Empresa é a coisa mais importante do seu primeiro dia. Não é burocracia de cadastro.

A IA do CRM junta três contextos pra falar com você: o que eu ensino sobre vendas, o que a SUA empresa faz e o histórico daquele cliente específico. Se o segundo estiver vazio, a IA fica genérica — e aí você vai achar que ela é fraca, quando na verdade ela só não sabe o que você vende.

Preencheu? Aí a mesma IA passa a falar como ortodontista se você for ortodontista, como contador se você for contador, como advogado se você for advogado.

Erros do começo (e o que fazer)

• O kanban está vazio e diz "Nenhum funil configurado": falta criar um funil com etapas em Configurações → Funis.
• O inbox do WhatsApp está vazio: ainda não há canal conectado. Vá em Configurações → Canais de WhatsApp.
• A IA responde coisa genérica: preencha Configurações → Sobre a Empresa. É quase sempre isso.
• Não tem ninguém na base pra falar: importe sua planilha (com contexto, não só nome e telefone) ou gere leads na Prospecção.