CRM automático

O que faz

Quando o administrador ativa o CRM automático, o Jordão interpreta interações novas de WhatsApp e transcrições de reuniões para registrar atividades, preencher informações, organizar compromissos e sugerir avanço de etapa do negócio. A função considera também conversas capturadas pela extensão e áudios cuja transcrição ficou pronta depois.

Não precisa abrir o CRM ou clicar em analisar. O sistema agrupa mensagens após uma pausa e processa periodicamente. Em conversas contínuas, há uma espera máxima configurável.

O que cada chave liga

Em Configurações → CRM automático, além do interruptor geral, cinco chaves independentes controlam o que o Jordão faz: Registrar conversas e reuniões realizadas, Criar e atualizar compromissos, Preencher informações dos cadastros, Sugerir avanços de etapa e Contar pessoas com quem conversei. Dá pra manter só parte ligada.

Sugerir avanços de etapa começa desligada por padrão. Diferente de campo e compromisso, uma etapa sugerida nunca avança sozinha: ela sempre fica em O Jordão atualizou esperando aprovação.

Ritmo de processamento define o quanto de IA o workspace consome por dia: Econômico, Equilibrado ou Intenso. Pausa entre mensagens e Espera máxima controlam, em minutos, quanto tempo o sistema espera a conversa esfriar antes de processar um lote.

Meta de conversar

Uma conversa precisa desenvolver um assunto com troca entre duas pessoas. Pode ser sobre qualquer tema, não somente vendas. Cumprimentos, agradecimentos, mensagens unilaterais e vários fragmentos de uma frase não contam.

Sete mensagens não garantem uma conversa e não são um mínimo obrigatório. Não é necessário permanecer cinco minutos no WhatsApp. O contador identifica pessoas, uma vez por vendedor por dia no horário de Brasília. Ter negócio aberto não exclui uma pessoa da meta. Follow-up continua sendo outra medida.

Não atribuímos participação quando não é possível identificar com segurança o vendedor. Grupos não são tratados como uma pessoa.

Campos de cada empresa

Em Configurações → CRM automático, defina o significado e a autonomia de cada campo de contato, empresa e negócio. O Jordão pode sugerir, preencher quando vazio ou manter o campo manual. Campos interpretativos ficam para revisão. Informação conflitante não substitui silenciosamente um valor já preenchido.

Atividades e tarefas

Conversas substanciais geram uma atividade concluída com comentário. Trechos posteriores da mesma conversa no dia complementam o registro, se ninguém o tiver editado. Reuniões são associadas ao cadastro antes de gerar atualizações.

Prometer enviar uma proposta cria uma pendência; afirmar que ela foi enviada pode concluir a tarefa correspondente. Um prazo sugerido não deve aparecer como se tivesse sido combinado. Quando a execução é ambígua, a mudança fica para revisão.

Conferir e desfazer

A seção O Jordão atualizou está nas configurações e na aba de anotações do negócio. Cada atualização mostra o valor anterior, o resultado e a fala que a sustenta. Você pode aplicar sugestões, descartar ou desfazer atualizações compatíveis com o estado atual. Uma edição posterior é preservada.

Uso e pendências

Há um limite diário de processamento por empresa, de acordo com o Ritmo de processamento escolhido. Ao atingi-lo, as interações ficam pendentes; as mensagens permanecem salvas. Falhas temporárias têm tentativas limitadas; o administrador vê os Processamentos que precisam de atenção nas configurações e pode clicar em Tentar novamente. Desligar o recurso interrompe novas análises e atualizações.