CRM automático

O que faz

O CRM automático já vem ativado em workspaces novos. Na atualização, workspaces que ainda não tinham uma configuração recebem a ativação; uma escolha anterior de desligar permanece respeitada. A data da ativação marca o começo do processamento, sem importar interações antigas. O Jordão interpreta interações novas de WhatsApp e transcrições de reuniões para registrar atividades, preencher informações e organizar compromissos. A função considera também conversas capturadas pela extensão, áudios cuja transcrição ficou pronta depois e o conteúdo de PDF, Word e TXT da conversa, assim que o documento é lido (documento longo entra pelo começo).

Não precisa abrir o CRM ou clicar em analisar. O sistema agrupa mensagens após uma pausa e processa periodicamente. Em conversas contínuas, há uma espera máxima configurável.

O que cada chave liga

Em Configurações → CRM automático, além do interruptor geral, cinco chaves independentes controlam o que o Jordão faz: Registrar conversas e reuniões realizadas, Criar e atualizar compromissos, Preencher informações dos cadastros, Avançar a etapa quando a conversa cumprir a descrição da etapa e Contar pessoas com quem conversei. Dá pra manter só parte ligada.

Avanço de etapa automático

Desde 02/10/2026 a chave de etapa vem ligada para todas as contas. Quando uma conversa de WhatsApp ou uma reunião cumpre o que está escrito na descrição de uma etapa mais à frente do funil, o Jordão move o card sozinho. Exemplo: com a descrição "Cliente pediu formalmente um orçamento, dizendo produto e quantidade", a mensagem "Pode me mandar um orçamento de 200 sensores PT100?" leva o card para essa etapa.

Como ele decide:

• Só considera etapas com descrição (mínimo de 20 caracteres) e posteriores à atual. Etapa sem descrição nunca recebe card por IA. Voltar etapa, ganho e perda continuam sendo decisão de gente.
• Segue a descrição ao pé da letra. Se ela pede "produto e quantidade" e o cliente não disse a quantidade, o card fica onde está. Promessa ("vou te mandar"), hipótese ("talvez mais pra frente") e condição ("se baixar a gente fecha") não contam.
• Antes de mover, uma segunda checagem confere só a etapa: a fala citada precisa ser de quem a descrição exige (cliente ou vendedor) e estar escrita na conversa.
• Vale para funis de vendas. Pós-venda não muda de etapa sozinho.

O card movido ganha o selo Movido pela IA com a fala que justificou. O botão vermelho do selo ou o Desfazer em O Jordão atualizou devolvem o card à etapa anterior, e a mesma fala não empurra o card de novo. Se o vendedor mexeu no card antes da análise terminar, a decisão dele vale.

A análise roda alguns minutos depois que a conversa esfria (veja Pausa entre mensagens), não no segundo em que a mensagem chega.

Para escrever boas descrições: diga o fato que precisa ter acontecido na conversa e quem faz ("Cliente aprovou o orçamento e confirmou o pedido"), não o nome da etapa ("Fechamento"). Em Configurações → Funis, a etapa sem descrição aparece com o aviso sem descrição p/ IA.

Ritmo de processamento define o quanto de IA o workspace consome por dia: Econômico, Equilibrado ou Intenso. Pausa entre mensagens e Espera máxima controlam, em minutos, quanto tempo o sistema espera a conversa esfriar antes de processar um lote.

Meta de conversar

Uma conversa precisa desenvolver um assunto com troca entre duas pessoas. Pode ser sobre qualquer tema, não somente vendas. Cumprimentos, agradecimentos, mensagens unilaterais e vários fragmentos de uma frase não contam.

Sete mensagens não garantem uma conversa e não são um mínimo obrigatório. Não é necessário permanecer cinco minutos no WhatsApp. O contador identifica pessoas, uma vez por vendedor por dia no horário de Brasília. Ter negócio aberto não exclui uma pessoa da meta. Follow-up continua sendo outra medida.

Não atribuímos participação quando não é possível identificar com segurança o vendedor. Grupos não são tratados como uma pessoa.

Campos de cada empresa

Em Configurações → CRM automático, defina o significado e a autonomia de cada campo de contato, empresa e negócio. O Jordão pode sugerir, preencher quando vazio ou manter o campo manual. Campos interpretativos ficam para revisão. Informação conflitante não substitui silenciosamente um valor já preenchido.

Atividades e tarefas

Conversas substanciais geram uma atividade concluída com comentário. Trechos posteriores da mesma conversa no dia complementam o registro, se ninguém o tiver editado. Reuniões são associadas ao cadastro antes de gerar atualizações.

Prometer enviar uma proposta cria uma pendência; afirmar que ela foi enviada pode concluir a tarefa correspondente. Vale também o jeito como se promete na conversa, no presente e com prazo: numa reunião ou no WhatsApp, "quarta te mando a proposta" vira a tarefa Enviar proposta pra quarta, e "te ligo amanhã às 10h" vira a ligação de amanhã às 10h. Sem prazo dito ("eu mando no time"), nada é criado. Se o dia da semana falado não bater com a data que a IA entendeu, a tarefa não é criada sozinha. Um prazo sugerido não deve aparecer como se tivesse sido combinado. Quando a execução é ambígua, a mudança fica para revisão.

Conferir e desfazer

A seção O Jordão atualizou está nas configurações e na aba de anotações do negócio. Cada atualização mostra o valor anterior, o resultado e a fala que a sustenta. Você pode aplicar sugestões, descartar ou desfazer atualizações compatíveis com o estado atual. Uma edição posterior é preservada.

Uso e pendências

Há um limite diário de processamento por empresa, de acordo com o Ritmo de processamento escolhido. O limite conta o que foi realmente usado em cada análise. Ao atingi-lo, as interações ficam pendentes até a virada do dia (horário de Brasília) e as mensagens permanecem salvas. Aumentar o ritmo libera as pendentes na hora. Falhas temporárias têm tentativas limitadas; o administrador vê os Processamentos que precisam de atenção nas configurações e pode clicar em Tentar novamente. Desligar o recurso interrompe novas análises e atualizações.