Usar o CRM no celular

Instalar como aplicativo

O CRM abre no navegador do celular e dá pra instalar na tela de início, sem passar por loja nenhuma.

O convite aparece sozinho. Na primeira vez que você entra no CRM pelo celular, alguns segundos depois sobe um cartão "Use o CRM do Jordão como um app." com o botão Adicionar à tela inicial. No Android, o botão já abre a instalação do próprio celular. No iPhone, ele mostra os dois passos do Safari. Se você fechar o cartão, ele só volta depois de 30 dias.

Fechou e quer instalar agora? Toque em Mais (na barra de baixo) e escolha Instalar o app na tela inicial. O cartão volta na hora. Se o app já está instalado, essa opção não aparece.

Abriu o link pelo WhatsApp, Instagram ou Facebook? Esses aplicativos abrem o link num navegador próprio, que não instala nada. O cartão avisa e ensina a abrir no navegador de verdade: no iPhone, toque em ⋯ ou em compartilhar e escolha Abrir no Safari; no Android, toque nos três pontinhos e escolha Abrir no Chrome. O botão Copiar link copia o endereço do CRM pra você colar no navegador. Lá você faz login de novo e o convite aparece.

Android (Chrome)

1. Abra o CRM no Chrome e faça login.
2. O Chrome oferece Instalar aplicativo. Se não aparecer, toque nos três pontinhos e escolha Adicionar à tela inicial.
3. O ícone fica junto dos outros apps e abre em tela cheia, sem barra de endereço.

iPhone (Safari)

1. Abra o CRM no Safari e faça login.
2. Toque no botão de compartilhar (o quadrado com a seta pra cima).
3. Escolha Adicionar à Tela de Início.

No iPhone tem que ser pelo Safari. Pelo Chrome do iPhone o atalho não vira aplicativo — é limitação do iOS.

Como o menu funciona no celular

No computador o menu fica na lateral. No celular ele vira uma barra embaixo da tela, com as quatro telas do dia a dia:

• Hoje — o Foco do Dia.
• WhatsApp — suas conversas, com o contador de não lidas.
• Funil — suas oportunidades.
• Jordão — o mentor de IA.

O botão Mais abre o menu completo: Rotina, Agenda, O Jornal, Prospecção, Follow-up, Reuniões, Indicadores, Configurações e Central de Ajuda.

Ao tocar numa aba, aparece uma linha amarela fina no topo dela enquanto a tela abre. É o sinal de que o toque foi recebido e a tela está carregando · não precisa tocar de novo.

A busca fica na lupa, no topo.

O WhatsApp no celular

A tela funciona por níveis, como qualquer aplicativo de mensagem:

1. Você abre e vê a lista de conversas, em tela cheia.
2. Toca numa conversa e ela ocupa a tela inteira — a barra de menu de baixo sai pra sobrar espaço.
3. Pra voltar, use a seta no canto superior esquerdo ou o voltar do próprio celular.

O Jordão IA na conversa: o botão amarelo com a estrela, no topo à direita, abre o painel do Jordão subindo de baixo, com os sinais da conversa, a sugestão de próxima mensagem, o resumo e as ações rápidas. Pra fechar, puxe a alcinha do topo, toque fora do painel ou use o voltar. Fechar e reabrir não perde o que foi gerado.

A oportunidade ligada à conversa aparece logo abaixo do nome do contato — valor, estágio e idade do lead, deslizando na horizontal. O botão no fim da faixa abre a ficha completa.

Onde fica o suporte no celular

No computador o suporte é o balão amarelo no canto inferior direito. No celular ele não existe, porque cobriria a barra de navegação e o botão de enviar do WhatsApp.

Pra falar com o suporte: toque em Mais e escolha Falar com o suporte.

O Jordão IA no celular

A conversa ocupa a tela toda. O botão Conversas, no topo à esquerda, abre a lista de conversas anteriores; o botão à direita troca o escopo (o que o Jordão enxerga).

Os cartões de sugestão e os atalhos "Ou tente" ficam em largura cheia, e o campo de escrever fica fixo embaixo.

O funil no celular

As colunas deslizam pro lado encaixando uma de cada vez, e cada coluna ocupa quase a tela toda pra os cards ficarem legíveis.

Pra mover uma oportunidade de estágio, segure o card por um instante antes de arrastar. O toque-e-segure existe pra você conseguir rolar a tela normalmente.

A oportunidade no celular

• Título, valor e ações ficam empilhados no topo, com os botões de Ganho, Perdido e o menu.
• A barra de estágios desliza na horizontal. Arraste pro lado pra ver o resto; tocar num estágio move a oportunidade, igual no computador.
• Os campos da oportunidade ficam atrás da faixa Detalhes da oportunidade, logo abaixo da barra de estágios. Toque nela e o painel abre em tela cheia com Resumo, campos personalizados e marcos. O X fecha.

Abaixo ficam as abas — WhatsApp, Linha do tempo, Atividades, Notas — com a largura toda.

Na aba WhatsApp da oportunidade, o celular mostra um botão verde Abrir conversa em vez do chat embutido, e leva direto pra conversa em tela cheia. No computador o chat continua embutido. No celular o chat embutido nem é carregado, o que deixa a oportunidade abrir mais rápido.

Foco do Dia, Rotina e Indicadores

• Foco do Dia: a lista mostra tipo, título, valor da oportunidade e horário. O número de ordem e a setinha saem, pra o espaço ir pro título.
• Rotina: os cards do dia empilham um embaixo do outro.
• KPIs: os blocos viram uma coluna só e os números grandes encolhem.

A tabela do Painel dos Campeões desliza na horizontal, porque comparar vendedores exige as colunas lado a lado.

A Agenda no celular

A grade de horários de 7 dias não aparece no telefone. No celular a Agenda tem duas visões:

• Lista (padrão): os dias da semana empilhados. Dias sem nada não aparecem — só os com atividade, mais o dia de hoje. Cada dia tem um + pra criar atividade naquela data.
• Mês: a grade do mês com bolinhas coloridas indicando quantas atividades há em cada dia. Toque num dia pra ver a agenda daquela semana.

Os botões Hoje, anterior e próximo ficam na primeira linha; a escolha de visão e o botão Nova, na segunda.

No computador continua tudo igual, com a grade horária.

O Jornal no celular

No computador O Jornal é uma capa em três colunas. No celular ele vira uma coluna que rola de cima pra baixo, na mesma ordem de importância:

1. A manchete com a foto e os botões de ação.
2. Pedem ação.
3. A leitura do Jordão e O que bombou.

O letreiro Giro rápido fica no pé da página. As abas do topo (Capa, Empresas, Oportunidades) deslizam pro lado.

As Configurações no celular

No celular não há menu lateral: a tela de Configurações é a própria lista, com cada categoria como um bloco e cada item como uma linha. Dentro de uma configuração, a seta no topo à esquerda volta pra lista.

Três categorias aparecem no celular:

• Conta e equipe — sua empresa, plano e cobrança, equipe e permissões, dispositivos conectados.
• Inteligência artificial — escolher o Mentor de IA.
• Funil e base — funil e etapas, empresas/pessoas/negócios, metas, rotina diária, campos personalizados, tipos de atividade, motivos de perda e etiquetas.

Duas categorias ficam só no computador: Canais e integrações (WhatsApp, e-mail, reuniões) e Desenvolvedores (chaves de API, webhooks, documentação).

Conectar o WhatsApp exige ler um QR code, plugar e-mail passa por telas de autorização, e chave de API e webhook envolvem copiar segredo e testar endereço — coisas que travam no telefone. Não foi removido do plano; a configuração se faz no computador.

O que rende melhor no computador

O celular é pra responder, consultar e registrar. Continuam sendo trabalho de computador:

• Conectar WhatsApp, e-mail e reuniões
• Chaves de API, webhooks e documentação
• Importar planilha de leads e trabalhar a base de empresas e pessoas
• Prospecção em volume

Montar funis, campos personalizados, metas e permissões funcionam no celular, só ficam mais confortáveis na tela grande.

Não apareceu a opção de instalar

Quatro motivos, nesta ordem:

1. Você abriu pelo WhatsApp, Instagram ou Facebook. Abra o CRM no Safari (iPhone) ou no Chrome (Android).
2. Você está no Chrome do iPhone. Tem que ser pelo Safari.
3. Você já instalou. Procure o ícone na tela de início.
4. O endereço não está em HTTPS. A instalação só funciona no endereço oficial do CRM.

Se o cartão do convite não aparece mais, é porque você fechou nos últimos 30 dias: use Mais → Instalar o app na tela inicial.