Extensão do WhatsApp Web

O que é

Uma extensão do Google Chrome que abre um painel do CRM ao lado da conversa, dentro do web.whatsapp.com. Ela reconhece o contato pelo telefone da conversa aberta e mostra o lead, a oportunidade e o histórico sem trocar de aba.

O painel entra encostado à direita e encolhe a largura do WhatsApp Web; nunca fica por cima da conversa.

Primeiro uso: entrar e selecionar a conversa

Sem login, o painel mostra uma coisa só: o botão grande Entrar no CRM. É o mesmo login do CRM do Jordão; ao confirmar, o painel já está pronto. Logado e sem conversa aberta, ele diz Selecione uma conversa — clique numa conversa na lista do WhatsApp e o cliente, o negócio e o histórico aparecem ao lado.

As três abas

• Oportunidade — a oportunidade com a barra do funil, os campos personalizados dela, as últimas anotações e os botões de ação. Sem oportunidade vinculada, a mesma aba chama Contato e mostra só os dados do contato.
• Jordão — sugestões de resposta com base no histórico da conversa. Só aparece com oportunidade vinculada. Áudio conta: quando a conversa está sincronizada, o Jordão lê a transcrição dos áudios junto com as mensagens de texto. Áudio que ainda não foi transcrito ele avisa que não ouviu, em vez de chutar o conteúdo.
• Rápidas — biblioteca de mensagens prontas.

Contato novo, grupo ou número anônimo

• Telefone que ainda não existe no CRM → o painel mostra "Contato novo" e oferece criar lead ou oportunidade já com o telefone preenchido, ou vincular a uma oportunidade que já existe.
• Conversa de grupo → "Grupo não tem oportunidade". Grupo não vira lead.
• Conta comercial que aparece como identificador anônimo (LID) em vez de telefone → "Sem telefone visível". É proposital: casar esse identificador com um telefone poderia mostrar o cliente errado.
• O formulário vem pré-preenchido com o nome que o WhatsApp mostra e sugere um título pro negócio — mas é só sugestão: o que você digitar por cima é o que salva, mesmo que chegue mensagem nova na conversa enquanto você preenche. O mesmo vale pro funil e pra etapa escolhidos ali.
• Fechar o formulário (ou trocar de conversa) descarta o que estava preenchido · reabrir começa limpo, do contato.
• Número com ou sem o nono dígito: o WhatsApp às vezes identifica um celular sem o 9 (31 8837-1235) enquanto o cadastro do CRM tem o 9 (31 98837-1235) — ou o contrário. Desde a 1.1.5 a extensão casa as duas grafias: o mesmo cliente não aparece mais como "Contato novo" nem ganha negócio duplicado. Vale pra reconhecer o contato, pra criar lead e pra vincular a uma oportunidade.

Vincular a uma oportunidade que já existe

Contato novo no CRM nem sempre é oportunidade nova — boa parte das vendas chega por indicação, reunião ou planilha, e o que falta é o telefone.

Na tela de "Contato novo", o botão Vincular a uma oportunidade que já existe abre uma busca por nome da oportunidade ou da empresa, entre as oportunidades abertas que você pode ver. Ao escolher um resultado, a extensão:

• garante um contato com este telefone (reaproveita um contato existente do mesmo número, em vez de duplicar);
• conecta esse contato à oportunidade escolhida;
• registra o vínculo na timeline da oportunidade.

Etapa do funil direto no painel

Com uma oportunidade vinculada, a aba Oportunidade mostra a barra do mini-funil (etapa atual em preto, concluídas em amarelo) e um seletor pra mudar a etapa sem sair da conversa.

Campos personalizados da oportunidade, direto na conversa

A aba Oportunidade também mostra os campos personalizados configurados em Configurações → Campos personalizados para oportunidades, prontos pra ler e editar. Cada tipo aparece com o controle certo: texto, número, data, e-mail, telefone e URL viram caixa de digitação; sim/não vira caixa de marcar; opção única vira lista suspensa; múltipla escolha vira chips que ligam e desligam ao tocar.

• A edição é um campo por vez; não existe salvar o formulário inteiro.
• Texto, número e data salvam ao sair do campo ou apertar Enter, não a cada letra.
• Sem nenhum campo personalizado configurado, o painel avisa e aponta pra Configurações → Campos personalizados.
• Cada alteração entra na timeline da oportunidade, como qualquer edição feita no CRM.

Ganho e Perdido direto do painel

No card da oportunidade, os botões Ganho e Perdido fecham a oportunidade sem sair da conversa.

Ganho abre uma janela pra confirmar ou ajustar o valor final — o preço combinado na conversa nem sempre é o do cadastro. Perdido mostra a lista de motivos de perda do workspace e um campo de detalhe opcional.

O fechamento entra na linha do tempo, atualiza o funil e o dashboard e dispara os mesmos eventos de integração (deal.won / deal.lost). Oportunidade fechada sai do painel; pra reabrir, use o CRM.

Anotar e salvar a conversa

• Anotar — escreve uma anotação livre, que aparece na lista do painel e na oportunidade dentro do CRM.
• Salvar conversa — abre uma seleção das últimas mensagens (já vêm marcadas); você ajusta o que interessa e o trecho vira uma anotação na oportunidade, com cabeçalho identificando a origem.

Criar tarefa

O botão Criar tarefa abre um popup pra agendar o próximo passo com data e hora.

O Jordão já preenche pra você. Ao abrir o popup, ele lê a conversa e sugere o tipo de tarefa, o título, o dia e a hora — se vocês combinaram "te ligo quinta às 15h", é isso que aparece nos campos, com uma linha explicando de onde ele tirou aquilo. Tudo é editável: aceite, ajuste ou apague e escreva do seu jeito. Se você começar a digitar antes de a sugestão chegar, ela não sobrescreve o que você escreveu.

O tipo sugerido é sempre um dos tipos de atividade do seu workspace (Configurações → Funil e base) — ele não inventa categoria nova.

A sugestão gasta 1 ponto de IA por conversa (o mesmo medidor de "Mensagens e sugestões"). Reabrir o popup na mesma conversa, sem mensagem nova, não gasta de novo. Se os créditos do mês acabarem ou a IA falhar, o popup abre em branco e o agendamento continua funcionando normalmente.

A tarefa nasce como sua, igual à criada dentro do CRM, e conta no passo "Sua primeira tarefa" da Missão.

Agendar mensagem

O botão Agendar mensagem (aba Oportunidade, ao lado de Criar tarefa) abre um popup: você escreve a mensagem, escolhe dia e hora e clica em Agendar. É uma tarefa automática: chegada a hora, a extensão envia a mensagem pelo seu WhatsApp Web, pra aquela pessoa, exatamente como você escreveu.

• Precisa do WhatsApp Web aberto na hora marcada, em qualquer tela. Fechado, a mensagem fica esperando e sai assim que você abrir de novo · nunca se perde.
• As mensagens agendadas da conversa aparecem no painel, no bloco Mensagens agendadas, com dia e hora. O × cancela enquanto ela ainda não saiu.
• No CRM, a mensagem aparece na conversa (inbox e aba WhatsApp da oportunidade) no momento em que sai, com o reloginho até a confirmação · e entra na linha do tempo da oportunidade como qualquer mensagem enviada.
• Vale só pra conversa individual com telefone. Grupo e contato que pediu pra não receber mensagens não aceitam agendamento.
• Dá pra ter até 30 mensagens agendadas esperando por número. Agendamento é pra combinar um retorno ("te mando a proposta segunda às 9h"), não pra campanha · disparo em volume continua pedindo canal de API.

Sugestões do Jordão

Na aba Jordão, o botão Sugerir pede à IA duas opções de resposta com base no histórico da conversa. Escolher uma coloca o texto na caixa de digitação; não envia.

O Jordão também lê os áudios. Áudio no WhatsApp não tem texto, então antes ele simplesmente não entrava na conversa que a IA lia — e ela sugeria resposta sem ter "ouvido" justamente a mensagem que costuma decidir a venda. Agora, quando a conversa está com a sincronização ligada, a transcrição do áudio (feita automaticamente no CRM) entra junto com as mensagens de texto.

Áudio que o CRM ainda não transcreveu aparece pra IA como "áudio sem transcrição": ela avisa que não ouviu e sugere confirmar o que foi dito, em vez de inventar o conteúdo. Se você quer que os áudios contem sempre, ligue a sincronização da conversa.

Mensagens prontas

A aba Rápidas guarda mensagens prontas com variáveis (nome do lead, etapa). Ao inserir, variável sem dado disponível some do texto — a chave crua ({nome}) nunca aparece pro cliente.

Sincronizar conversa (desligado por padrão · dá pra ligar por padrão)

Dentro da conversa dá pra ligar "Manter esta conversa sincronizada". Com a chave ligada, as mensagens daquela conversa entram no inbox do CRM e na aba WhatsApp da oportunidade — a primeira sincronização puxa o histórico (até ~300 mensagens).

Cansou de ligar uma por uma? Logo abaixo da chave há o link Ligar por padrão em toda conversa com negócio. Marcando Sincronizar toda conversa por padrão, toda conversa em que o painel mostra a chave (contato com negócio aberto no CRM) já abre sincronizada · e aí você desliga a chave nas que não quiser trazer pro CRM. Conversa que você desligou na mão continua desligada, mesmo com o padrão ligado. Conversa pessoal, grupo e status nunca entram: sem negócio no CRM não há chave nem sincronização. A preferência fica salva na sua conta e vale em qualquer computador.

Da versão 1.1.1 em diante, todas as conversas sincronizadas atualizam sozinhas enquanto o WhatsApp Web estiver aberto em qualquer tela — não precisa estar com a conversa aberta. Mensagem nova chega ao CRM em segundos, e uma varredura de segurança passa em todas as sincronizadas a cada ~3 minutos, priorizando as mais defasadas. Vale inclusive pra mensagem que você mandar pelo celular: quando o WhatsApp Web sincronizar com o celular, a extensão leva pro CRM.

Áudio e imagem recebidos chegam com o arquivo: o áudio toca e a imagem abre no CRM (áudio ainda ganha transcrição automática). Vídeo e documento entram como registro na linha do tempo, sem o arquivo.

A extensão não é um canal 24 horas. Fechou o WhatsApp Web (ou desligou o PC), a sincronização pausa — e põe tudo em dia sozinha quando ele voltar, sem duplicar. No inbox, o selo "sincronizada pela extensão" mostra o horário da última sincronização e fica âmbar quando está defasada (mais de ~10 minutos), sinal de que o WhatsApp Web do vendedor está fechado. Quem precisa de conversa chegando 24h, independente do PC, usa um canal de API (Z-API ou API oficial).

Abaixo da chave o painel mostra a situação real: "Sincronizado há X min", o botão Sincronizar agora e Ver no CRM, que abre a conversa no inbox. A preferência fica salva na conta e vale em qualquer computador do vendedor. A chave nasce desligada em toda conversa nova · a não ser que você tenha ligado o padrão (acima).

Cada vendedor tem o próprio canal

A extensão trabalha com o WhatsApp da pessoa logada: na primeira vez que um vendedor liga "Manter sincronizada", o número conectado naquele WhatsApp Web vira um canal dele no workspace. Num time, cada um pareia o seu — em Configurações → WhatsApp aparece um canal por vendedor ("WhatsApp Web · ana", "WhatsApp Web · ademir"), cada um com o próprio dono.

Um vendedor não escreve no canal do colega: conversa sincronizada, fila de envio e histórico são sempre do canal do próprio número. Se o painel mostrar "canal não encontrado", recarregue o WhatsApp Web e ligue a chave de sincronização de novo — o pareamento acontece nessa hora.

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Enviar mensagem pelo CRM com o canal da extensão

Desde a versão 1.1 dá pra enviar direto do CRM mesmo quando o número está conectado só pela extensão — no inbox, na tela da oportunidade e no Foco do Dia.

A mensagem que você escreve entra numa fila e o seu WhatsApp Web a despacha em segundos, desde que esteja aberto em algum computador seu (a conversa não precisa estar na tela). Com o WhatsApp Web fechado, a mensagem fica pendente e sai sozinha quando ele abrir. Se não conseguir após algumas tentativas, marca falha — nunca finge que enviou.

O CRM sabe qual versão da extensão roda em cada computador conectado:

• WhatsApp Web aberto com extensão anterior à 1.1.0 — a barra acima da caixa de digitação fica âmbar, mostra a versão instalada e traz o link Atualizar pela Chrome Web Store. Sem atualizar, a mensagem fica na fila.
• Nenhum computador seu com o WhatsApp Web aberto — a barra explica que a mensagem fica na fila e sai quando você abrir.
• Pelo menos um computador com versão que envia — funcionamento normal.

Limites deste canal:

• Envio só de texto — anexo, áudio e template pedem um canal de API. (Receber áudio e imagem funciona; veja a seção de sincronização.)
• Só 1-a-1 — grupo e prospecção em volume pedem canal de API, onde o número dedicado assume o risco em vez do WhatsApp pessoal do vendedor.
• Nada é gerado sozinho — só sai o que um humano digitou e mandou no CRM (agora ou numa hora marcada).

Pra envio 24h independente do PC, anexos e prospecção, conecte um número por API em Configurações → Canais de WhatsApp. Os dois convivem na mesma conta.

A extensão deixa o WhatsApp Web mais lento?

Até a versão 1.1.4, um pouco: a leitura completa da conversa carregava junto com o WhatsApp e obrigava ele a baixar todos os módulos internos logo na abertura.

Desde a 1.1.5 a extensão espera o WhatsApp Web terminar de abrir (a lista de conversas na tela) e só então liga a leitura completa. Nesse intervalo o painel já funciona lendo a tela, então nada some. Se o WhatsApp Web ainda parecer pesado, o botão ver detalhes técnicos no painel mostra o que está ligado — e o suporte pode desligar a leitura completa pra todo mundo sem publicar versão nova, mantendo o painel de pé.

O que a extensão lê e o que ela envia

• Lê, da própria página: o número/nome da conversa aberta, as mensagens dela e se é um grupo. Das conversas com sincronização ligada, também as mensagens novas, mesmo com a conversa fechada.
• Envia pro CRM: o telefone da conversa aberta (pra identificar o lead), o trecho que você escolhe salvar, as últimas mensagens quando você pede uma sugestão, e as mensagens novas (com áudio/imagem) só de conversas com a sincronização ligada. Conversa sem a chave ligada nunca é lida em segundo plano nem enviada.
• Envia pelo seu WhatsApp: apenas as mensagens que você escreveu no CRM e mandou enviar · inclusive as que você agendou pra um dia e hora. Nunca gera mensagem sozinha.

Detalhes completos na Política de Privacidade da extensão e na seção 3 dos Termos de Uso. O aviso também aparece dentro da extensão, na tela de conexão, antes de qualquer coleta.

Recolher e expandir o painel

O botão no canto do painel recolhe pra uma lapela preta fina, com uma seta amarela indicando o lado em que abre. Clicar na lapela expande de novo.

Como instalar

São dois cliques. Vá em Configurações → Canais de WhatsApp — o card "CRM do Jordão no WhatsApp Web · extensão do Chrome" é a primeira coisa da tela:

1. Clique em Instalar no Chrome. Abre a Chrome Web Store; clique em Usar no Chrome e confirme.
2. Abra web.whatsapp.com, clique em Conectar ao CRM do Jordão no painel e confirme com a sua conta.

Instalando pela loja, as próximas versões chegam sozinhas — você não reinstala nada quando lançamos melhoria.

Instalação manual (só se precisar de uma versão que a loja ainda não tem)

De vez em quando uma correção sai antes de o Google aprovar a versão na loja. Nesse caso, e só nesse, o card mostra a opção "Já usa a extensão e precisa da vX hoje?", com o .zip e o passo a passo (chrome://extensions → Modo do desenvolvedor → Carregar sem compactação). Se você não está com o problema que a versão corrige, não precisa fazer nada — a atualização chega pela loja.

Quem instalou pelo .zip antes de a extensão entrar na loja deve remover a versão antiga em chrome://extensions e instalar pela loja uma vez. As conversas sincronizadas continuam como estavam.

Conectou a extensão? O WhatsApp conta como ligado

Ao confirmar o Conectar ao CRM do Jordão, o passo "Conectar o WhatsApp" da Missão fica verde e o pontinho de aviso some do menu. Não é preciso contratar também um número por API pra sair dessa pendência.

Falta trazer conversa: ligue Manter sincronizada numa conversa e o histórico dela entra no CRM.

Gerenciar ou desconectar

Cada navegador pareado aparece em Configurações → Dispositivos conectados como "WhatsApp Web". De lá dá pra ver o último uso e Desconectar. Trocar a senha da conta desconecta todos de uma vez.