ChatGPT e Claude conectados ao CRM

Disponibilidade

A integração depende da habilitação do OAuth pela operação do CRM e da disponibilidade do recurso de conectores no seu plano do ChatGPT ou Claude. Não é necessário compartilhar sua senha ou chave de API com a IA.

Como conectar

Adicione o servidor remoto https://crmdojordao.com.br/api/mcp no aplicativo, escolha OAuth e siga o login do CRM. Selecione explicitamente o workspace e as permissões. Cada conexão opera em um workspace; para trocar, reconecte.

Você pode consultar, criar e editar oportunidades, contatos e empresas visíveis à sua carteira, adicionar contatos e etiquetas a negócios, registrar notas e criar/reagendar/concluir atividades. Também pode consultar o resumo comercial. Configurações (funis, etapas, etiquetas, campos personalizados, motivos de perda, tipos de atividade, perfil comercial, produtos, objeções e cases) e importação exigem escopos adicionais e papel OWNER/ADMIN atual do workspace. Conversas privadas, transcrições e instruções internas das IAs não são expostas por esta conexão. Acesso de suporte/admin da plataforma não concede conexão.

Exemplos

• "Liste todas as minhas oportunidades no funil Outbound."
• "Adicione ao negócio escolhido uma nota: Quem usa CRM vende mais."
• "Crie uma atividade amanhã às 9h, no horário de São Paulo."
• "Cadastre esta empresa e um contato vinculado a ela."
• "Atualize o preço e a descrição deste produto."

Quando houver dois negócios com o mesmo nome, escolha qual usar antes da ação. Para "amanhã", informe horário e fuso; não assuma que a data UTC é a data local.

Revogar e reconectar

Em Configurações → ChatGPT e Claude, abra Aplicativos conectados e clique em Revogar conexão. Novas chamadas e renovações são bloqueadas imediatamente. Remover o membro do workspace também invalida suas conexões. Conexões expiram em até 90 dias; o aplicativo pode pedir um novo consentimento.

Se algo falhar

• Permissão insuficiente: reconecte autorizando o escopo; ser administrador no

ChatGPT não muda seu papel no CRM.

• Conexões antigas não ganham automaticamente os novos escopos de edição de

contatos e empresas: é necessário autorizar essas permissões novamente.

• Negócio não encontrado: pode estar fora da sua carteira ou de outro workspace.
• Resultado incerto: não repita criando uma nova ação. Use o ID da operação

para pedir reconciliação ao suporte; isso evita notas e tarefas duplicadas.

• A conexão OAuth não oferece exclusões, arquivamento de cadastros, substituição

integral de catálogos, envio de WhatsApp/email, cobrança, gestão de usuários ou acesso a chaves e configurações de integrações. Edições permitidas podem alterar valores e limpar campos opcionais; confirme mudanças importantes.

Privacidade

Os dados comerciais autorizados nas ferramentas são enviados ao aplicativo de IA que você conectou. Permissões de carteira continuam valendo. Senhas, hashes e chaves internas não fazem parte dos campos retornados. Há mascaramento adicional para credenciais reconhecíveis e campos personalizados identificados como segredo, mas ele não consegue identificar qualquer senha arbitrária escrita numa nota. Não armazene credenciais em nomes, notas ou outros campos comerciais.