Relatórios com IA

O que é

Os Relatórios ficam dentro de Indicadores, na aba Relatórios (ao lado de Painel). Você escreve uma pergunta em português, por exemplo "por que as reuniões de outubro viraram menos venda do que em setembro?", e a IA investiga o seu CRM e entrega um relatório como o de um analista de operações: título que é a conclusão, número com contexto, o que as conversas e reuniões dizem e o que fazer, com pessoa e dia.

O relatório abre no formato Documento (seções em sequência, pra ler). No topo, Slides mostra as mesmas páginas como apresentação, e Apresentar abre uma por vez em tela cheia.

Está em piloto: aparece só nas contas liberadas pela equipe do CRM do Jordão. Se a aba não aparece, o recurso ainda não está ligado na sua conta.

Como a IA chega aos números

A IA não inventa número. Ela consulta uma cópia do CRM feita na hora do relatório (o "cofre"), só com o que você enxerga: se a sua conta usa carteira por vendedor, o relatório de um vendedor só olha os negócios, conversas e reuniões dele. Telefone e e-mail de contato nunca entram.

Antes de concluir, a IA lê a conversa inteira dos negócios que cita (mensagens do cliente e do time em ordem, notas, reuniões e atividades) e, em perguntas de forecast, meta ou funil, compara com o ritmo da sua conta (quantas vendas por semana, quanto delas estava à vista na segunda, quanto cada etapa converte e em quantos dias). Ela escreve primeiro a análise inteira (a resposta com posição, os achados com evidência, a lista negócio a negócio quando a pergunta pede, o padrão, os riscos e o plano) e só depois escolhe quantas e quais páginas montam o relatório: de 3 a 7, sem repetir. A capa traz o nome da empresa, um título simples do relatório, o período, a conclusão em destaque, a resposta curta e até quatro números-chave; a última página diz como o relatório foi feito (a base lida, as fontes por nome e o que não deu pra ver). Depois, uma revisão confere as conclusões principais nos dados (quem disse, quando, qual valor, quem ainda precisa aprovar) e corrige o que não se sustenta. Se a revisão não conseguir terminar, a tela avisa ("a checagem não terminou") e o relatório sai com o roteiro da análise; os números continuam sendo conferidos contra as consultas na escrita.

Todo número de página tem fonte. No rodapé aparece "Fonte: ganhos por semana · ficha do negócio Construtora Alfa"; clicando na fonte você vê a consulta e as linhas que a IA usou. Valor calculado da conversa (preço por usuário × usuários) aparece com a conta e com o valor do card ao lado. Número que não bateu com a consulta citada ganha um aviso discreto (só dentro do CRM, nunca no link do cliente). Amostra pequena vira hipótese, dado que falta vira página de lacuna, e suspeito óbvio que os dados derrubaram vira hipótese descartada.

Gerar um relatório

1. Escreva a pergunta, ou clique em Falar a pergunta e fale (até 2 minutos): o áudio vira texto na caixa e você confere e ajusta antes de gerar. Dá pra anexar foto ou PDF (meta do trimestre, foto do quadro da reunião, planilha em CSV, documento do Word).
2. Escolha Uso interno ou Pra mandar pro cliente (o de cliente sai sem nome de pessoas).
3. Clique em Gerar relatório.

A geração roda em segundo plano: você pode sair da tela, usar o resto do CRM e voltar depois; o relatório aparece na lista de Relatórios com o status (Na fila, Gerando, Pronto). Enquanto gera, a tela mostra as três etapas (Análise, Revisão e Relatório) e o que a IA está consultando, lendo e corrigindo. Não tem etapa de plano: dá pra tirar uma fonte (o × no chip, por exemplo "Conversas de WhatsApp") e mudar o rumo ("foca no time da Ana") durante a análise sem recomeçar. Leva de 4 a 9 minutos, conforme quantos negócios a IA precisa ler por inteiro (ela abre no máximo 20 fichas na análise e 8 na revisão). Pode sair da tela: o relatório continua sendo feito e aparece na lista.

Falar a pergunta precisa de permissão de microfone no navegador. Se o navegador não gravar ou a permissão for negada, a tela avisa e você escreve. O áudio não fica guardado e não gasta pontos.

As Perguntas que os seus dados estão fazendo são sugestões calculadas do seu funil (reuniões que não aconteceram, entrada que cresceu sem venda, negócios sem próxima atividade). Clicar só preenche a pergunta.

Perguntas prontas

Logo abaixo da caixa ficam as Perguntas prontas: nove perguntas que mais aparecem sobre a operação (resultado do mês e da semana, vamos bater a meta, quem está vendendo, onde o funil perde, por que perdemos, negócios parados, pipeline review e resumo executivo). Cada uma leva por trás um roteiro de investigação escrito pelo time do CRM: o que consultar, com o que comparar e como montar as páginas. Não há separação por cargo: a IA olha só o que você enxerga no CRM, então um vendedor que clica em "Quem está vendendo" vê a própria carteira.

Clicar numa pergunta pronta coloca o texto na caixa e marca um chip Pergunta pronta · … ao lado. Você pode mudar o texto à vontade (por exemplo, "só o time de São Paulo"); o roteiro continua valendo enquanto o chip estiver lá. O × no chip tira o roteiro e deixa só a sua pergunta.

Modelos do Jordão e modelos da empresa

Em Ver os modelos ficam os Modelos do Jordão: Super Prompts escritos pelo Jordão com o método Rainmaker, em três grupos.

• Pra mandar pro cliente: Diagnóstico pro cliente, Proposta em páginas, Resumo da reunião, Revisão de resultados.
• Coaching do time (internos): Raio-X de 3 perdas, Raio-X das vitórias, Estudo de uma venda perdida, Preparar a reunião difícil.
• Funil e metas: Diagnóstico do funil, Forecast por evidências (o que vai fechar hoje e na semana, com a evidência de cada negócio, separando realizado, sustentado, condicionado e sem sustentação, sem probabilidade inventada), Caminho pra meta, Por que a reunião não acontece, Fechamento do período (vendas, perdas e entrada contra o período anterior e a meta, com os negócios que decidiram o período) e Performance do time (conversão, ticket, ciclo, atividade e meta de cada vendedor, com o coaching de cada um).

Alguns pedem um negócio ou um vendedor antes de gerar. Os modelos melhoram quando a curadoria publica versão nova; relatórios já gerados guardam a versão com que foram feitos.

Modelos da empresa: qualquer pessoa pode criar, escrevendo em português o que analisar e, se quiser, as páginas que precisam aparecer. Edita quem criou ou o dono/administrador.

Mexer no relatório pronto

• Pelo chat ao lado ("tira os nomes e põe o cargo", "essa página ficou confusa, refaz com este print"). Dá pra falar o pedido pelo botão de microfone, igual na pergunta. Cada mudança vira uma versão nova; Desfazer volta. Se a IA quiser mudar um número que nenhuma consulta comprova, a mudança espera você Confirmar o número.
• Direto no texto: ligue Editar o texto e clique em qualquer texto ou número. Número mudado à mão mostra "editado por" na fonte. No editor de texto há Reescrever, Mais curto e Mais direto.
• Versões: a lista à esquerda mostra todas; dá pra ver uma antiga e voltar pra ela (isso cria outra versão, nada é apagado).
• Documento ou Slides: o seletor no topo troca o formato da leitura; o conteúdo é o mesmo.
• Apresentar: uma página por vez, setas do teclado.
• PDF: o botão imprime no formato que está na tela (Documento sai em sequência; Slides, uma página paisagem por slide); escolha "Salvar como PDF".

Compartilhar com o time

Quem vê um relatório: quem criou, o dono e o administrador da conta, e quem recebeu compartilhamento. Em Compartilhar, escolha Pode ver ou Pode editar. Só recebe quem enxerga pelo menos os mesmos negócios que entraram no relatório; quem não enxerga aparece bloqueado, com o motivo.

Publicar o link pro cliente

Em Publicar link, coloque o nome de cada pessoa que vai receber. Cada uma ganha um link próprio (crmdojordao.com.br/relatorio/…), com a marca da sua empresa. O link abre em Documento, e quem recebe pode trocar pra Slides. Escolha por quantos dias vale (padrão 30) e se dá pra baixar em PDF. Relatório de uso interno pede uma confirmação de que não tem nome nem dado interno; relatório de coaching do time não vira link.

Em Quem abriu aparecem aberturas, visitas, tempo de leitura, a página em que a pessoa ficou mais tempo e se abriu em outro aparelho. Abertura por robô de prévia (WhatsApp, e-mail) e por gente logada do seu time não conta. Por enquanto não há aviso (sino, e-mail ou WhatsApp) quando abrem; quando o relatório é de um negócio, cada visita entra na linha do tempo dele.

Mexeu no relatório depois de publicar? O link continua na versão publicada até você clicar em Atualizar o link. Tirar do ar derruba o link de uma pessoa ou de todas; Renovar estende o prazo.

Uso de IA

Gerar um relatório gasta 15 pontos do uso do mês; cada pedido no chat, 2; reescrever um trecho, 1. Falar a pergunta não gasta pontos. Se a geração falhar ou for cancelada, os pontos voltam. No extrato, em Configurações → Plano e Cobrança, esse gasto aparece como "Relatórios com IA".

Para a curadoria (Estúdio)

O Estúdio (/curadoria/relatorios) é de quem cuida dos modelos do Jordão. Lá dá pra editar a pergunta, o Super Prompt e as páginas obrigatórias, salvar versão, testar (roda na conta de teste, sem gastar pontos de cliente) e publicar a versão pra todos.