Sobre o chat do canto da tela

É o mesmo Jordão IA, numa janela menor

A bolha no canto inferior direito não é outro atendente: é a mesma IA do chat completo, aberta por cima da tela em que você está.

Ela serve pras duas coisas:

• Dúvida do CRM — "como conecto o WhatsApp?", "onde crio uma etapa?", "qual o meu limite?". Ela explica e leva pra tela certa com um link.
• Ajuda com um cliente — "me ajuda a escrever pra essa cliente que sumiu", "qual o melhor próximo passo aqui?". Aí ela usa o método de vendas e o histórico real da oportunidade.

Se a sua conta usa uma IA personalizada em vez do Jordão, é ela que aparece aqui, com o nome e a voz configurados em Configurações → Inteligência artificial → Mentor de IA.

Com uma oportunidade aberta, ela fala daquele cliente

Abrindo o chat na tela de uma oportunidade, ela já sabe de quem se trata: a etapa, o que foi conversado no WhatsApp, as atividades, o que já foi proposto.

Por isso a mensagem sai com o nome da pessoa, não com "[Nome do Cliente]" pra você preencher. Faltando algum dado, ela pergunta em vez de deixar lacuna.

Também dá pra citar o cliente pelo nome sem abrir a tela dele ("qual script uso pra proposta da Cintia?"). Se o nome bater com mais de uma oportunidade, ela pergunta qual é antes de agir.

Continuar o assunto no chat

Depois de pedir ajuda com uma venda, uma resposta curta que retoma o assunto pode continuar usando esse contexto. Uma nova pergunta sobre como usar o CRM segue para a ajuda do produto; relatos de falha continuam recebendo tratamento de suporte.

Vídeos e micropílulas junto da resposta

Quando a sua dúvida é sobre usar o CRM e existe um vídeo da Central de Ajuda ou uma micropílula sobre o assunto, ela deixa o material logo abaixo da resposta.

• Vídeo toca ali mesmo, sem sair da tela em que você está.
• Micropílula é um passo a passo curto, clicando no botão aceso da tela. Abre numa aba nova.

Ela escolhe pelo assunto da pergunta e pela tela em que você está, e evita repetir o mesmo material na mesma conversa. Quando o pedido é ajuda com um cliente (escrever uma mensagem, o que falar, o cliente que sumiu), ela não sugere vídeo.

Os materiais crescem com o tempo: quando a equipe publica um vídeo ou uma micropílula nova, ela já passa a sugerir.

Quando ela oferece ajuda sem você pedir

No computador, ela também pode oferecer um vídeo ou um passo a passo sozinha, num balão pequeno em cima do botão do chat. Isso acontece quando:

• é a sua primeira vez numa tela e você disse que quer sugestões pra aprender;
• a tela ainda é nova pra você e você passa um tempo nela, clicando, sem conseguir concluir;
• você abriu e fechou a mesma janela duas vezes sem confirmar, e existe material sobre essa tarefa;
• deu erro numa ação e existe material sobre essa tarefa;
• nos primeiros dias da conta, falta um passo básico (por exemplo, conectar o WhatsApp). Esse lembrete vai pra quem administra a conta.

Ela nunca interrompe enquanto você digita, com uma janela aberta ou com um aviso na tela, só oferece material ligado à tela em que você está e não repete o que você já abriu. O balão some quando você troca de tela e sai sozinho depois de um tempo. "Agora não" (ou Esc) deixa aquele material de lado por 7 dias. "Não sugerir mais" desliga as sugestões.

Quanto ajuda você quer

No primeiro acesso, ela faz duas perguntas rápidas (dá pra pular): se você já usou um CRM e como prefere aprender aqui.

• Quero sugestões pra aprender: ela oferece já na primeira vez em cada tela que tem material.
• Só quando eu parecer travado (o padrão pra quem pula): ela só oferece quando você parece travado, larga uma tarefa ou dá erro.
• Prefiro perguntar quando precisar: ela nunca oferece sozinha, só responde quando você pergunta.

Quem nunca usou CRM recebe a ajuda um pouco mais cedo. Pra mudar, abra o chat: na tela inicial tem Sugestões automáticas de ajuda.

Ela prepara a ação; você confirma

Quando faz sentido, ela deixa a ação pronta num card no chat — registrar uma anotação, criar uma atividade, mudar a etapa, abrir o WhatsApp com a mensagem escrita.

Nada acontece sem o seu clique. O card mostra o que vai ser feito, você revisa, edita e confirma.

Se a conversa ficar longa, o botão de expandir no topo leva a conversa inteira pro chat completo, sem reexplicar nada.

Sobre a sua conta

Ela responde com os dados reais da sua conta: plano, uso de IA do ciclo, créditos, cota de reuniões e renovação.

Quando ela chama um humano

Ela passa o caminho direto pro Pedro, dono do produto: o WhatsApp pra falar agora e a agenda pra marcar um horário. Os dois aparecem clicáveis no chat. Isso acontece quando:

• Você pedir pra falar com alguém, ou clicar em Falar com humano.
• Você quiser onboarding, implantação ou treinamento com o time, ou um treinamento marcado não tiver acontecido.
• For algo que exige autoridade: reembolso, estorno, desconto, disputa de cobrança, nota fiscal, jurídico.
• Ela não encontrar a resposta na documentação, ou a conversa travar.

A exceção é o reembolso em até 7 dias da compra (direito de arrependimento): nesse caso ela manda o link da página de pedido de reembolso, e o Pedro recebe o pedido na hora. Fora do prazo, ela passa o contato do Pedro.

A conversa fica registrada pro time, então quando você chamar não precisa repetir o contexto.

Problema que parece bug de verdade? Ela registra o caso e passa dois WhatsApp: o do suporte técnico e o do Pedro.

Quando um humano responde

A resposta da equipe chega na mesma conversa do chat, sem você precisar recarregar: com o chat aberto, a janela confere novidades sozinha a cada poucos segundos. Se você fechou o chat, a resposta aparece ao abrir a conversa de novo, na lista de conversas anteriores.

Sugestões, reclamações e pedidos de funcionalidade

Vão direto pro time, pelo Fala aí, na Central de Ajuda. Elogio, reclamação, sugestão de melhoria e pedido de funcionalidade caem na mesa de quem constrói o produto.

O que esperar das respostas

• Sobre como o CRM funciona, ela só afirma o que está na base oficial. Se não estiver lá, diz que não encontrou na documentação e passa o contato do Pedro, em vez de inventar tela, botão ou preço. Ela também não afirma que o CRM "não tem" uma função só porque não achou.
• Os nomes de tela e o caminho no menu ("Configurações → Canais e integrações → WhatsApp") vêm do próprio menu do CRM, então batem com o que você vê na tela.
• Ela entende continuação: depois de "como conecto o WhatsApp?", um "e no celular?" segue no mesmo assunto. Erro de digitação na pergunta também não atrapalha.
• Sobre venda, ela dá opinião e método.
• Ela nunca promete reembolso, desconto, prazo de correção ou funcionalidade futura. Isso é com o time. Mandar o link da página de reembolso dentro dos 7 dias não é promessa: o pedido chega pro Pedro, que decide.