Conta, time e segurança
Abrir essa tela no CRM/settings/teamComo convidar alguém pro time
- Acesse Configurações → Equipe (precisa ser dono ou admin).
- Convide a pessoa e defina o papel dela.
- Se o papel for gestor, defina também quem reporta a quem.
O convidado recebe um e-mail com link pra criar a própria senha. O e-mail se perdeu? O dono ou admin pode reenviar o convite na mesma tela.
Na tela de criar a senha, o convidado pode informar o próprio WhatsApp (campo opcional) e já entra autorizado no canal do Jordão IA, com a apresentação chegando na hora. Quem prefere fazer isso depois faz em Configurações → Equipe → Meu WhatsApp com o Jordão IA. Detalhes em IA do CRM.
Junto com o acesso ao CRM, quem entra no time ganha o curso Vendas Cura Tudo: o acesso é liberado no e-mail da própria pessoa, poucos minutos depois do convite.
Quando alguém sai do time
Ao remover um membro em Configurações → Equipe, o acesso ao CRM cai na hora e o acesso ao curso Vendas Cura Tudo é retirado junto.
Duas exceções:
- Se a mesma pessoa também é usuária de outro workspace cliente, ela continua com o curso por lá.
- Curso que a pessoa comprou por fora, direto na plataforma do treinamento, nunca é mexido pelo CRM.
Mais detalhes em Bônus de cliente: cursos e grupo de WhatsApp.
Esqueci a senha
- Na tela de login, clique em "Esqueci minha senha".
- Informe o seu e-mail.
- O sistema avisa na hora se achou uma conta:
- Achou → "Link de redefinição enviado para [seu e-mail]. Confira a caixa de entrada e o spam."
- Não achou → "Não encontramos nenhuma conta com o e-mail [seu e-mail]."
Detalhes úteis:
- O link expira rápido, por segurança. Se expirou, peça outro.
- Funciona também pra quem foi convidado e nunca criou senha.
- O dono ou admin pode redefinir a senha de um membro em Configurações → Equipe.
Quais e-mails o sistema envia
- Transacionais — convite, redefinição de senha, boas-vindas.
- De acompanhamento — resumo semanal de resultados, oportunidade parada, reengajamento.
Os e-mails de acompanhamento têm link de descadastro no rodapé. Descadastrar não afeta os e-mails de conta (senha, convite).
Como conectar o e-mail (Gmail ou Outlook/Microsoft) pra disparo
A integração de e-mail pra disparo é individual: cada usuário conecta a sua, em Integrações.
Dá pra conectar Gmail ou Microsoft (Outlook.com, Hotmail, Live e contas Microsoft 365 da empresa). Você escolhe o provedor e autoriza na tela da Google ou da Microsoft.
O CRM não lê a sua caixa de entrada em nenhum dos dois: a conexão serve pra enviar com o seu endereço. As respostas do cliente chegam normalmente no seu Gmail ou Outlook.
Se o botão da Microsoft não aparecer, é porque essa conexão ainda não foi liberada no ambiente — fale com o suporte.
Se um envio falhar com "conexão revogada", reconecte a conta em Integrações.
Como gerar e revogar chaves de API
- Acesse Configurações → Chaves de API (dono/admin).
- Gere o token pra sua integração externa.
- Copie e guarde a chave na hora.
Pra cortar um acesso, revogue a chave: vale na hora.
Como seus dados ficam protegidos
- Isolamento por workspace — cada workspace é isolado; ninguém vê dados de outro cliente.
- Criptografia — dados sensíveis (senhas, tokens de integração, segredos de canal) ficam criptografados.
- Visibilidade interna — quem vê oportunidades, conversas e a carteira de contatos segue o que o dono configurou: todos, próprios ou o time. Contato sem responsável entra num pool visível em "próprios" e "time" até alguém assumir.
- O dono e os admins sempre enxergam a conta inteira — as opções "Carteira" e "Por time" separam um vendedor do outro; elas não escondem nada de quem é dono ou admin do workspace. Em qualquer configuração, dono e admin veem todos os negócios, todas as conversas e todos os contatos da conta. Gestor (papel Gerente) não: pra ele enxergar o time, use a opção Por time e preencha o "Reporta a" em Equipe.
A equipe do CRM do Jordão pode acessar minha conta?
Sim, para suporte: a equipe interna consegue abrir a sua conta e ver o CRM como você vê, pra resolver o problema em vez de explicar o caminho por mensagem.
Isso não é feito por outro cliente nem por outro usuário, e nunca com a sua senha (ninguém tem acesso a ela; é guardada criptografada).
Todo acesso fica registrado: quem entrou, em qual conta, quando e o que foi alterado. Esse registro não pode ser editado nem apagado.
Se preferir que a equipe não entre na sua conta, avise o suporte.