Conta, time e segurança

Seu banco de dados de clientes é o seu patrimônio

Aquela base de clientes é o ativo mais valioso que a sua empresa tem. Mais que o site, mais que o Instagram, mais que qualquer coisa.

Por isso esta página existe: quem entra, quem vê o quê, e como a gente protege o que é seu.

Como convidar alguém pro time

1. Acesse Configurações → Equipe (precisa ser dono ou admin).
2. Convide a pessoa e defina o papel dela.
3. Se o papel for gestor, defina também quem reporta a quem.

O convidado recebe um e-mail com um link pra criar a própria senha e entrar. O e-mail se perdeu? O dono ou admin pode reenviar o convite na mesma tela.

Esqueci a senha — como redefinir

1. Na tela de login, clique no link "Esqueci minha senha".
2. Informe o seu e-mail.
3. Você recebe um link pra redefinir a senha.

Detalhes que evitam dor de cabeça:

• O link expira rápido, por segurança. Se expirou, peça outro.
• Funciona também pra quem foi convidado e nunca chegou a criar senha.
• O dono ou admin também pode redefinir a senha de um membro em Configurações → Equipe.

Quais e-mails o sistema envia

O CRM envia dois tipos de e-mail:

• Transacionais — convite, redefinição de senha, boas-vindas.
• De acompanhamento — resumo semanal de resultados, oportunidade parada, reengajamento.

Os e-mails de acompanhamento têm link de descadastro no rodapé. Descadastrar não afeta os e-mails de conta (senha, convite) — esses continuam chegando.

Como conectar o e-mail (Gmail) pra disparo

A integração de e-mail pra disparo de mensagens é individual: cada usuário conecta a sua, em Integrações.

Se um envio falhar com "conexão revogada", reconecte a conta de e-mail em Integrações.

Como gerar e revogar chaves de API

1. Acesse Configurações → Chaves de API (dono/admin).
2. Gere o token pra sua integração externa.
3. Copie e guarde a chave na hora.

Precisa cortar um acesso? Dá pra revogar a chave a qualquer momento, e vale na hora.

Como seus dados ficam protegidos

• Isolamento por workspace — cada workspace é isolado: ninguém vê dados de outro cliente.
• Criptografia — dados sensíveis (senhas, tokens de integração, segredos de canal) ficam criptografados.
• Visibilidade interna — quem vê negócios e conversas segue o que o dono configurou: todos, próprios ou o time.

A equipe do CRM do Jordão pode acessar minha conta?

Sim, para suporte. A equipe interna consegue abrir a sua conta e ver o CRM exatamente como você vê, para resolver um problema em vez de só explicar o caminho por mensagem. Isso não é feito por outro cliente nem por outro usuário: só a equipe interna, e nunca com a sua senha (ninguém tem acesso à sua senha, ela é guardada criptografada). Todo acesso fica REGISTRADO: quem entrou, em qual conta, quando, e o que foi alterado. Esse registro não pode ser editado nem apagado. Se preferir que a equipe não entre na sua conta, é só avisar o suporte.