Conta, time e segurança

Como convidar alguém pro time

1. Acesse Configurações → Conta e equipe → Equipe e permissões (precisa ser dono ou admin).
2. Convide a pessoa e defina o papel dela.
3. Informe o WhatsApp da pessoa, se tiver: ela já entra no Jordão IA do WhatsApp e recebe a apresentação na hora. Confira os dígitos, porque quem falar desse número opera o CRM como ela. Se a pessoa já tinha conta no CRM (de outro time), o número não é ligado pelo convite: ela ativa o próprio.
4. Se o papel for gestor, defina também quem reporta a quem.

O convidado recebe um e-mail com link pra criar a própria senha. O e-mail se perdeu? O dono ou admin pode reenviar o convite na mesma tela.

Na tela de criar a senha, quem ainda não tem número no canal do Jordão IA informa o próprio WhatsApp (campo obrigatório) e já entra autorizado, com a apresentação chegando na hora. Se o número já foi informado no convite, a tela não pede de novo. Pra trocar depois: Configurações → Conta e equipe → Equipe e permissões → Meu WhatsApp com o Jordão IA. Detalhes em IA do CRM.

Junto com o acesso ao CRM, quem entra no time ganha o curso Vendas Cura Tudo: o acesso é liberado no e-mail da própria pessoa, poucos minutos depois do convite.

Quando alguém sai do time

Ao remover um membro em Configurações → Conta e equipe → Equipe e permissões, o acesso ao CRM cai na hora, o Jordão IA para de responder o WhatsApp dele e o acesso ao curso Vendas Cura Tudo é retirado junto.

Duas exceções:

• Se a mesma pessoa também é usuária de outro workspace cliente, ela continua com o curso por lá.
• Curso que a pessoa comprou por fora, direto na plataforma do treinamento, nunca é mexido pelo CRM.

Mais detalhes em Bônus de cliente: cursos e grupo de WhatsApp.

Esqueci a senha

1. Na tela de login, clique em "Esqueci minha senha".
2. Informe o seu e-mail.
3. O sistema avisa na hora se achou uma conta:

• Achou → "Link de redefinição enviado para [seu e-mail]. Confira a caixa de entrada e o spam."
• Não achou → "Não encontramos nenhuma conta com o e-mail [seu e-mail]."

Detalhes úteis:

• O link expira rápido, por segurança. Se expirou, peça outro.
• Funciona também pra quem foi convidado e nunca criou senha.
• O dono ou admin pode redefinir a senha de um membro em Configurações → Conta e equipe → Equipe e permissões.

Quais e-mails o sistema envia

• Transacionais — convite, redefinição de senha, boas-vindas.
• De acompanhamento — resumo semanal de resultados, oportunidade parada, reengajamento.

Os e-mails de acompanhamento têm link de descadastro no rodapé. Descadastrar não afeta os e-mails de conta (senha, convite).

E-mail e calendário

Em Configurações → Canais e integrações → E-mail, novas conexões de Gmail e Outlook aparecem como em breve. Não é possível conectar uma nova conta por esses botões. Quem já tinha uma conexão pode usar Reconectar ou Desconectar.

O envio pela conexão existente é individual: sai do endereço da pessoa e as respostas chegam no Gmail ou Outlook. O CRM não lê a caixa de entrada.

O Google Calendar é uma conexão separada, em Configurações → Canais e integrações → Calendário. Cada pessoa conecta a própria conta. Atividades do tipo Reunião, com data e responsável, vão para a agenda Google do responsável; os eventos do Google aparecem na Agenda do CRM só para você. Editar o evento no Google não altera a atividade no CRM. O calendário do Outlook não está disponível para conexão.

Como gerar e revogar chaves de API

1. Acesse Configurações → Desenvolvedores → Chaves de API (dono/admin).
2. Gere o token pra sua integração externa.
3. Copie e guarde a chave na hora.

Pra cortar um acesso, revogue a chave: vale na hora.

Como seus dados ficam protegidos

• Isolamento por workspace — cada workspace é isolado; ninguém vê dados de outro cliente.
• Criptografia — dados sensíveis (senhas, tokens de integração, segredos de canal) ficam criptografados.
• Visibilidade interna — quem vê oportunidades, conversas e a carteira de contatos segue o que o dono configurou: todos, próprios ou o time. Contato sem responsável entra num pool visível em "próprios" e "time" até alguém assumir.
• O dono e os admins sempre enxergam a conta inteira — as opções "Carteira" e "Por time" separam um vendedor do outro; elas não escondem nada de quem é dono ou admin do workspace. Em qualquer configuração, dono e admin veem todos os negócios, todas as conversas e todos os contatos da conta. Gestor (papel Gerente) não: pra ele enxergar o time, use a opção Por time e preencha o "Reporta a" em Equipe.

A equipe do CRM do Jordão pode acessar minha conta?

Sim, para suporte: a equipe interna consegue abrir a sua conta e ver o CRM como você vê, pra resolver o problema em vez de explicar o caminho por mensagem.

Isso não é feito por outro cliente nem por outro usuário, e nunca com a sua senha (ninguém tem acesso a ela; é guardada criptografada).

Todo acesso fica registrado: quem entrou, em qual conta, quando e o que foi alterado. Esse registro não pode ser editado nem apagado.

Se preferir que a equipe não entre na sua conta, avise o suporte.